宝龙地产(01238.HK)公布，有关若干优先票据的交换要约于伦敦时间昨日(4日)下午4时正届满，2021年7月票据本金总额1,718.9万美元及2019年11月票据本金总额1,660.7万美元已分别根据交换要约有效提交作交换并获公司接纳。 同时，公司2019年7月票据最低接纳金额已获达成，而截至交换届满期限，2019年7月票据的4.01亿美元(占本金总额约95.59%)已根据交换要约有效提交作交换并获公司接纳。 交换要约完成后，公司将发行本金总额为1,718.9万美元的2024年7月新票据，该票据将与2022年7月A票据合并并形成单一系列、本金总额为1,660.7万美元的2026年1月新票据，该票据将与2022年7月B票据合并并形成单一系列，以及本金总额为4.01亿美元的2025年12月新票据。 根据2019年7月票据的条款，2019年7月票据的所有尚未偿还本金额及其应计利息，将于到期日今年7月23日到期并应支付。虽然公司不断探讨各项融资安排，惟就该等没有交换的2019年7月票据余下尚未偿还本金额1,851.5万美元，公司亦未必能于今年7月23日偿还该本金及应计利息。公司将与余下的交换票据的持有人积极保持沟通，务求就结付该等票据达成双方同意的安排，其中可能包括进一步交换类似于交换要约的有关票据。