研报掘金丨中银证券:同有科技专注企业级和特殊领域存储,订单充足,业绩可期
格隆汇6月30日丨中银证券29日研报指出,全球存储巨头美光营收超预期,存储周期上行。AI发展促需求增加,巨头削减开支带来供需错配,加速存储周期上行的速度。随着存储产业周期变动,同有科技(300302.SZ)有望核心受益,实现新发展,因此维持增持评级。同有科技拥有全产业链国产化优势,专注企业级和特殊领域存储,订单充足,业绩可期。预计公司2023-2025年归母净利分别为0.22/0.32/0.63亿元,BPS为3.17/3.24/3.37元,对应PB分别为4.8/4.7/4.5倍,维持增持评级。
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