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植耀辉:港股缺上升催化剂 续留意AI概念股
耀才证券研究部总监植耀辉称,港股今年表现相当麻麻,尤其是上月当多个股票市场破顶或出现突破之际,港股依然思人独憔悴,人民币汇价走弱拖累中资股表现,不过更大原因可能是港股缺乏升市「领头羊」。观察其他表现较佳之股市,不难发现均有一个共同点,就是升势由主题/概念股份所带动,法国CAC股市受惠奢侈品股LVMH造好,标普500指数及Nasdaq则有包括Nvidia(NVDA.US)及Microsoft(MSFT.US)等AI概念股急升支持,台股亦有台积电等芯片股撑市。 港股曾一度受惠「中特估」概念,惟升势仅昙花一现,科技股亦未见受惠AI等因素。始终投资者最关注仍是内地经济表现,除非数据有明显改善,又或有更多针对性刺激经济措施出台,否则港股今年难有太大憧憬,较乐观估计仅可上望21,500至22,000点水平矣! 除此以外,相信大部分读者也记得笔者对AI股看法相当正面,今次便跟大家分享cuLITHO会为未来AI芯片发展带来多大冲击。这里先谈一些背景资料。为突破芯发展之极限,Nvidia、台积电(TSM.US)、AMSL(AMSL.US)及新思科技(SNPS.US)四间公司在今年初已组成联盟,利用各自之专长以加快芯片发展,而2纳米芯片之研发便是当中之重点。 台积电现时已陆续量产3纳米,但要再进一步发展至2纳米似乎并非易事。其实3纳米芯片本身已相当夸张,现时台积电3纳米制程电晶体数目便已多达2.5亿个,而电晶体之间又有很多线路互相连接,如何侦测只可以依赖AI,不过当中亦涉及大量运算。而cuLITHO则是由Nvidia所开发,用途主要是透过专门AI去协助减轻晶片设计时所遇到之问题。Nvidia曾表示cuLITHO将较当前技术提升40倍!而台积电本月开始便会使用cuLITHO。由于不断学习之特性,cuLITHO只会变得越来越专业,照现时情况,可能在不久之将来,便会有2纳米甚至更细之芯片消息。 这亦因此令该4间公司成为在AI热潮中「必买」之原因。AI发展属多方面,但AI要发挥所长亦须有硬件之配合,特别是专门用于AI之芯片;加上今次联盟属强强联手,未来在AI产业中,4间公司之竞争优势只会愈来愈明显。只是毕竟相关股份股价今年内已累升不少,所以笔者亦倾向采取分注吸纳策略,若见调整将考虑分注吸纳并作长期持有。 (笔者为证监会持牌人,持有微软及台积电股份) ************** 标普创年内新高 恒指续区间争持 耀才研究部称,美股隔晚(8日)反弹,三大指数均有不俗表现,当中纳指上升超过1%,标普500指数亦升0.6%,并创年内新高。至于反映中概股表现之金龙指数则升1.6%。 港股方面,恒指昨日走势呈先低后高,轻微低开25点后跌幅一度扩大至165点,不过午后A股再度转强,恒指亦辗转回升,最终恒指收报19,299点,上升47点,至于科技指数则下跌0.68%,收报3,894点。不过整体成交仍偏低,全日成交不足845亿元。今日(9日)内地将公布CPI及PPI数据,投资者除观望数据表现,亦会续留意政策消息。在市场气氛进一步观望下,相信市况亦呈胶著状态,于19,300点附近上落。 技术走势方面,恒指连续两个交易日企稳20天线(约19,216点),走势渐有转稳迹象,不过上升动力依然不足,而19,400点继续成为短期后市阻力。下方则暂以10天线即18,800点为重要支持。 (笔者为证监会持牌人)~
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