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《大行报告》大和升信义光能(00968.HK)评级至「跑赢大市」 指未来盈利增长能见度高
大和发表研究报告指,信义光能(00968.HK)目前处于行业有利地位,料可成为太阳能玻璃行业的领导者之一,在原材料和能源成本可能下降的基础上,公司平均售价水平稳定,料毛利率有潜在回升空间,盈利增长具更高可见性。 该行指,行业数据显示,截至5月17日,3.2及2毫米太阳能玻璃价格分别保持在每平方米26元及18.5元人民币,就目前库存水平而言相信下行风险有限,预测信义光能的毛利率可能会自去年下半年的21.2%回升。 大和又指,2023至2025年间太阳能玻璃或是光伏行业中盈利增长最好的细分市场,预料信义光可受惠于约7至12个百分点的毛利率溢价。该行将信义光能投资评级从「持有」提升至「跑赢大市」,但基于利率波动影响及补贴应收账款扣除的潜在风险,将2023至2024年的收入预测下调16%至24%,目标价亦从9.3元降至8.4元。
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