研报掘金丨中银证券:天合光能储能业务加速布局,产能建设快速推进 维持“买入”评级
格隆汇5月5日丨中银证券研报指出,天合光能(688599.SH)日前发布2022年年报与2023年一季报,盈利同比+104%/+225%。公司组件出货快速增长,储能业务加速布局,产能建设快速推进。2022年,天合储能国内出货量超过1.5GWh,全球出货量近2GWh,成功交付国内单体800MWh储能项目,实现储能集成商国内第四、全球第六的市场格局。此外,公司同步积极投入研发新型HJT电池,实验室效率达到25.6%,为大规模投产提供技术基础。结合公司年报及行业供需情况,将公司2023-2025年预测每股收益调整至3.41/4.39/5.30元(原预测2023-2025年每股收益为3.22/4.22/-元),维持“买入”评级。
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