《大行报告》瑞信上调国寿(02628.HK)目标价至17.5元 评级「跑赢大市」
瑞信发表研究报告指,预计国寿(02628.HK)今年首季的新业务价值(VNB)按年增长6%,是受到提前准备开门红销售(jump-start sales)、积极的营销活动,以及银行保险的出色增长所带动。而受到全面促进健康保险销售计划的带动,该行预计国寿第二季VNB将加快增长。
根据现行会计准则,该行估计集团首季的除税后净利润增长将达到高十位数,这主要是由于拨备减少和A股市场情绪好转。现行会计准则将继续作为公司管理和2023至25财年派息的基础。
该行指,在内险行业,国寿H股是其首选,分别上调2023至25财年的每股盈测各3%,H股目标价由16元上调至17.5元,维持「跑赢大市」评级。
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