《大行报告》高盛下调碧桂园服务(06098.HK)目标价至25.7元 评级「买入」
高盛本月初发表报告指,碧桂园服务(06098.HK)去年纯利按年跌52%至19亿元人民币,即使去年收入大致上符合预期。公司1管理层预料,今年收入和核心利润均有双位数增长,较早前指引稍微下调及保守,又指今年起其现金流状况将有所改善,并力争今年底实现200亿元人民币的现金储备。
该行表示,将碧桂园服务今年收入预测平均地微调为降2%,并在2023年至2025年期间复合年增长率为18%,其中经常性收入的复合年增长率增长为19%。
高盛表示,将碧桂园服务在2023至2025年每股盈测平均地下调为15%,并将其目标价由30元下调至25.7元,维持「买入」评级。(ca/w)
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