《大行报告》汇丰研究下调JS环球生活(01691.HK)目标价至8元 评级「持有」
汇丰研究发表报告指,JS环球生活(01691.HK)去年净利润按年下跌21%,远低于该行预测,而公司今年不派末期股息,整体去年业绩表现令人失望。
该行指,管理层仍对其市场份额感信心,惟市场需求尚未明朗。该行表示,将公司今年收入增长预测下调3%,纯利预测下调9%,并料今年毛利率可回复至7.1%。至于2024年,该行预料公司增长回复至6.6%,而毛利率则回复至7.2%。
集团早前宣布拟分拆全资附属SharkNinja并在美国证券交易所单独上市,该行指,基于SharkNinja及JS环球生活的股东不同,这或会为企业决策带来不确定性。举例说,JS环球生活的投资者可能无法投资SharkNinja集团的股份。该行将其目标价由10.2元下调至8元,维持评级「持有」。(ca/k)
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