《大行报告》麦格理下调比亚迪(01211.HK)目标价至302元 评级「跑赢大市」
麦格理报告指出,比亚迪(01211.HK)2022年股本回报率由2021年4%改善至16.1%,主因纯利率有所提升。公司管理层维持每年汽车销售300万辆的指引,相信这清晰明确的策略可支持今年强劲增长,在业绩会议上亦表明对内地新能源汽车市场渗透率及提升市场份额有信心。
该行维持比亚迪今年汽车销量预测280万辆,按年升53%,稍降低均价预测,并下调集团2023至2024年纯利预测各11%,目标价相应由326元下调至302元,但基于其在新能源车市场的领先地位,维持评级「跑赢大市」。
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