《大行报告》高盛:药明康德(02359.HK)今年经调整非国际财务准则毛利率指引优预期
高盛发表报告指,药明康德(02359.HK)去年第四季销售达1,096万元人民币,按年升72%,经调整非国际财务准则(non-IFRS)计纯利按年升71%至26亿元人民币,净利润率则达24%;同时,管理层指引今年收入增长按年升5%至7%,符合该行预期,而销售指引亦意味按年升30%(撇除新冠商业化产品),另外经调整non-IFRS毛利指引按年升12%至14%,意味著毛利率有望改善260个基点,胜于该行预期。
该行又指,将公司今年、明年及2025年的各年每股盈测分别上调5.1%、1.3%及0.8%,同时维持其目标价为133元不变,以及其评级为「买入」。
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