《大行报告》瑞信上调阅文(00772.HK)目标价至47元 评级「跑赢大市」
瑞信发表报告指,阅文(00772.HK)去年下半年收入为35亿元人民币,按年下跌18%,并低于该行预期5%;非通用会计准则(Non-GAAP)的纯利则为6.82亿元人民币,优于该行预期8%,主因受惠于成本优化。由于业务调整及可能会丰富内容,该行预期集团今年的收入可增长至84亿元人民币。
瑞信将阅文今年盈利预测上调2%,但明年则降11%,反映短期内丰富的IP供应、有效成本管理和有利的内容环境,但一致性的能见性较低。
瑞信又上调阅文股份目标价,由45元升至47元,评级维持「跑赢大市」。
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