《大行报告》美银证券上调贝壳-W(02423.HK)目标价至50元 评级「中性」
美银证券发表研究报告指,贝壳-W(02423.HK)今年首季收入指引介乎180亿至185亿元人民币(下同),意味按年增加43至47%,大幅高于市场预期的141亿元人民币。集团指,买楼人士情绪显著改善,并且销售指标强劲,驱动因素是被压抑的需求、政策刺激和房价趋稳定。展望今年,公司料现楼市场按年增长15%,价格水平稳定,新楼市场按年持平。
该行维持集团今年收入按年增19%至711亿元的预测。由于受宏观经济复苏的影响,该行认为住房交易复苏的步伐和可持续性仍有很强的可见性,因此维持集团H股「中性」评级。该行又将集团今年经调整净利润及EBITDA分别轻微上调至62亿元及50亿元。此外,公司的现金水平略升,H股目标价由48港元上调至50港元。
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