日前，据工信部最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公吿》变更扩展公示显示，四款特斯拉国产Model Y车型进行了信息变更备案。
值得注意的是，变更后的新版车型中显示“无雷达”，也就是说，特斯拉国产Model Y车型的硬件配置已改用“纯视觉”系统。
业内人士认为，随着自动驾驶等级的不断提高，车载摄像头的数量亦对应增长，同时座舱智能化也将带来更多车内摄像头需求场景，当前主流车型搭载摄像头均在10个左右。
ICV Tank统计，2021年全球车载摄像头前装市场规模约为122亿美元，后装市场规模约51亿美元。未来随着智能汽车渗透率的提升，预计至2026年，全球车载摄像头市场规模将达到355亿美元。
弃坑超声雷达
早在2021年5月，特斯拉就开始向纯视觉方案过渡。随后于2022年10月，特斯拉官方发布关于新车硬件配置的更新说明：将采用纯视觉系统（Tesla Vision）取代超声波传感器（USS）。此后面向北美、欧洲、中东和中国台湾制造交付的Model 3和Model Y都不再有超声波雷达，2023年开始面向全球交付的Model S和Model X也都不再有超声波雷达。因此这次国产版的申报也是有迹可循。
超声波雷达主要用于泊车辅助及自动泊车，取消超声波雷达，意味着特斯拉泊车国产已经可以完全依靠摄像头。在更早之前，特斯拉已经移除了用感知前车速度和位置的毫米波雷达，此后其高阶辅助驾驶、自动泊车、泊车距离辅助等功能，将是完全依靠摄像头感知的100%纯视觉方案。
特斯拉称随着超声波雷达的移除，公司同时启动了基于视觉的占用网络以取代超声波雷达输入。借助软件，这种方法为Autopilot提供了高清空间定位、更远距离的可见性以及识别和区分对象的能力。
特斯拉自信地表示，与配备雷达的车相比，采取纯视觉方案的Model 3和Model Y在美国和欧洲保持或提高了主动安全等级，并且在行人自动紧急制动(AEB)干预方面表现更好。
也就是说，特斯拉的纯视觉方案完全不输「视觉+雷达」方案。
特斯拉官网也介绍道，8个摄像头和强大的视觉处理能力可实现360度视野范围，对周围环境的监测距离最远可达250米。
最后，特斯拉指出此前海外版由于取消超声波雷达时软件尚未更新，因此取消雷达后新车的前后召唤、智能召唤、自动泊车、泊车距离辅助功能将受到影响，但后续会通过OTA修复。
车载摄像头行业概览
车载摄像头被誉为“自动驾驶之眼”，是ADAS系统、汽车自动驾驶领域的核心传感设备。主要通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能，可实现360°视觉感知，并弥补雷达在物体识别上的缺陷，是最接近人类视觉的传感器。
摄像头在车身中的应用主要分为车内和车外，车内主要为DMS，用于检测驾驶员是否处于疲劳驾驶，而车外摄像头主要分布于车身四周，包括前视摄像头、环视摄像头和后视摄像头等。
随着自动驾驶的不断迭代，整车的摄像头数量也在不断提升，目前L2级别车型摄像头平均超7个，预计L3级别达到10个以上，国内推出的智能化水平较高的车型普遍整车摄像头数量已来到了10颗以上。
美国高速公路损失数据研究所（HLDI）预测，到2030年接近50%的汽车将配备ADAS技术。
根据ICVTank，到2025年中国车载摄像头行业规模有望达到230亿，5年CAGR为30%；全球车载摄像头市场规模将有望从2019年的112亿美元增长至2025年的至270亿美元，5年CAGR 达15.8%。
当前全球车载摄像头行业CR3为41%，根据现有数据推测，到2025年中国车载摄像头行业规模预计将达到500亿，5年CAGR为50%；全球车载摄像头市场规模将有望从2019年的739亿元增长至2025年的至1800亿元，5年CAGR 达15.8%。
机构指出，2022年有多款L2及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。车载摄像头作为感知层核心传感器，随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算，预计车载摄像头市场规模2025/2030年将分别达到922/1645亿元，2021-2025年复合年均增长率达19.4%。
附概念股：
联创电子：在车载镜头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略伙伴关系，2017年公司就已成为特斯拉车载镜头的供应商。
联合光电：车载摄像头包括220度视场角的车载镜头（全景摄像头镜头）、热成像镜头、舱内检测镜头、前视镜头等，已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌。
细分来看：
1、车载摄像头主流企业：德赛西威、华阳、经纬恒润、均胜电子、舜宇、联创…
2、传统车载厂商切入：华域汽车、保隆科技、亚太股份、索菱股份…
3、安防跨界：海康威视、大华股份…
4、代工巨头跨界：闻泰、立讯精密…
5、光学镜头厂商拓展：宇瞳光学、福光股份…
6、AI算法厂商：商汤科技、中科创达、虹软科技、格灵深瞳。
7、芯片企业（包含CIS等）：OmniVision、富瀚微…
