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《大行报告》大和上调雅迪控股(01585.HK)目标价至22.6元 评级「买入」
阿思达克 03-08 14:34
大和发表研究报告指,雅迪控股(01585.HK)的业绩目标为于2023至25年的收入和净利润按年增长不低于20%。尽管该行认为,集团在去年第四季在动态的疫情政策中面临挑战,并且在去年一度在中端市场失去部分优势,但相信公司有能力实现目标,因为它有能力调整产品战略,并在行业中的领先地位著眼于更多的增长机会。该行认为,这将巩固其领导地位并推高利润率。 该行表示,受惠于产品组合的提升、供应链整合、关键产品的标准化采购及利润更高的新业务贡献不断增加,相信公司有望实现其20%的毛利率和10%的净利率的长期目标。该行调整集团2022至24年的每股盈测-1%至+4%,重申「买入」评级及将目标价由20元上调至22.6元。
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