新股IPO | 九方财富周二起招股
内地财金资讯及软件公司九方财富 (新上市编号:09636) 周二起至周五(28日至3月3日)招股,总发行5961.85万股,本地公开发售占1成,其余9成为国际配售。每股招股价介乎16.98至18.78元,一手(500股)入场费9,484.69元,预计在下周五(3月10日)上市,中金公司为独家保荐人。
九方财富招股集资规模10.1亿元至11.2亿元。集资净额约20%,预计用于提高内容制作能力;约30%预计用于提升公司使用各种媒体平台的流量池;约30%预计用于改善公司的技术能力;约10%预计用于以收购形式投资于具备专业内容制作能力与高增长潜力的外部KOL或外部MCN;及约10%预计用作营运资金和其他一般企业用途。
本次发行引入5名基石投资者,合共认购4,400万美元股份,其中新华保险 (01336) 旗下资产管理公司-新华资管香港、中国飞鹤 (06186) 持股股东、私募股权机构兰馨亚洲、Duke King及和邦集团。
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