01 大盘

昨夜美股三大股指走势分化。截至收盘，道指涨 0.5%，纳指跌 0.61%，标普涨 0.22%。美国十年国债收益率涨 2.12%，收报3.74%，相较两年期国债收益率差-78个基点。恐慌指数VIX跌 0.87%，布伦特原油收涨 2.67%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.19%，报1865.35美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报103.58。

俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯计划3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势。欧佩克+代表称，欧佩克+不会因俄罗斯减产而增加供应。国际能源署（IEA）将于2月15日举行天然气部长级会议。

据日经新闻：日本政府可能提名前日本央行货币政策委员植田和男作为新任央行行长。植田和男在NTV电视台上表示，日本央行的货币政策是适当的，需要继续保持宽松政策。另外，日本政府可能提名日本央行高级官员Uchida、FSA国际事务副部长Ryozo Himino为日本央行副行长，日本央行现任副行长雨宫正佳拒绝了日本央行行长的职务。

美国2月密歇根大学消费者信心指数基本持平，录得66.4，为2022年1月以来新高。最近的经济发展，有其积极的和消极的部分，导致消费者的态度不一，2月份的净变化很小。在经历了连续三个月的上涨之后，目前的信心指数比一年前高出近6%，但仍比两年前(当前的通胀事件发生之前)低14%。总体而言，尽管近期通胀有所放缓，但高物价继续令消费者承压，消费者信心仍比1978年以来的历史平均水平低22%以上。再加上对失业率上升的担忧，消费者在未来几个月的支出将更加谨慎。

美国2月一年期通胀预期本月反弹至4.2%，高于1月份的3.9%。长期通胀预期连续第三个月保持在2.9%，过去19个月中有18个月保持在2.9-3.1%的窄幅区间内。近期短期通胀预期的不确定性有所上涨，并继续显著上升，表明预期的未来一年通胀可能继续波动。相比之下，最近几个月，长期通胀的不确定性有所下降，尽管不确定性远远高于过去20年的平均水平。美联储哈克表示：美联储现在不需要加息50个基点；需要实现5%以上的利率，然后暂停加息。据英国报联社：英国铁路工会RMT拒绝达成和解以结束罢工。

02 行业&个股

行业板块方面，除半导体、通讯、高科技分别收跌1.59%、0.96%和0.46%外，标普其他8大板块悉数收涨：房地产、金融、原料收涨0.4%以内，工业、日常消费、医疗收涨1%以内，公用事业、能源分别收涨1.99%和3.92%。

概念板块方面，航空ETF跌2.34%，旅行服务板块跌4.24%，高端酒店万豪跌2.02%，爱彼迎跌5.28%，挪威邮轮跌4.02%。太阳能板块涨0.55%。金融科技板块方面，PayPal收涨3.03%，巴菲特概念股NU跌1.86%。网络安全板块涨0.41%，SQ收跌1.25%。

中概股多数收跌，KWEB跌4.26%。台积电跌 1.37%，1月销售额同比增16.2%、环比增3.9%至2000.5亿新台币，创历年同期新高。阿里跌 4.43%，拼多多跌 1.52%，京东跌 5.7%，京东云旗下言犀人工智能应用平台推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布ChatJD的落地应用路线图“125”计划。滴滴跌 3.62%。理想跌 5.51%，蔚来跌 1.53%，小鹏跌 4.72%。华住跌 0.68%，亚朵跌 3.1%。B站跌 3.57%。瑞幸咖啡跌 3.59%，富途跌 3.37%。新东方跌 4.65%，名创优品跌 1.31%，MSCI中国指数新增名创优品、雾芯科技等股票标的。

大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.25%，数码博主爆料称，苹果对所用USBC接口进行加密处理，专门为TypeC接口自研一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年的新iPhone与MFI认证产品中。微软收跌 0.2%，知情人士称微软已经解散了其工业元宇宙应用团队。另有报道称，微软在HoloLens、Surface和XboX业务部门裁员。谷歌收跌 0.63%，。亚马逊跌 0.64%，传亚马逊将收购印度视频流媒体巨头MX Player，特斯拉跌 5.03%，再度失守200美元，此前自1月末以来已连续8个交易日上涨，特斯拉中国官网显示，Model Y后轮驱动版价格由259,900元上涨至261,900元。Meta跌 2.12%。英特尔涨0.25%，正考虑扩大其越南芯片封装工厂的投资，现有投资规模为15亿美元，新增投资可能高达10亿美元。

Cloudflare涨3.32%，22Q4营收同比增长42%，净亏损收窄至4600万美元；预计2023年营收13.3-13.4亿美元，好于预期。Paypal涨3.03%，22Q4营收同比增长7%，净利润同比增长15%，但均低于市场预期；公司表示已将目标放在削减成本上，预计2023年经调每股盈利4.87美元。本田汽车涨2.4%，FY23Q3销售收入同比增长20%，净利润同比增长26.8%；公司将全财年全球零售销量指引下调至385万辆，营收指引下调至17.25万亿日元。Lyft暴跌36.44%，22Q4营收同比增长21%创新高，净亏损同比翻倍；预计23Q1营收为9.75亿美元，调整后EBITDA为500万-1500万美元，远低于预期。

03 每日焦点

1.美国调整CPI分项权重 对下周的通胀数据将有何影响？

2月11日消息，美国劳工统计局周五公布了CPI分项的最新权重，此次调整将给1月核心通胀带来上行压力，不过有助于压低其后的通胀率。该机构希望通过调整每个类别，例如食品或住房的权重，以准确反映美国人的消费习惯。这种调整从两年一调改为现在的一年一调。下周二公布的CPI会首次纳入上述调整。新版权重料不会对整体情况产生重大影响。新权重构成反映了2021年全年收集的支出数据，并对去年价格的快速变动进行了一些调整。根据最新版本，二手车权重下降，而二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一。许多经济学家预计1月二手车价格降幅收窄，而最新版权重意味着，这一类别带来的下行影响或更小。

2.景林Q4美股持仓：拼多多成为新晋第一大重仓 清仓苹果、谷歌

2月10日消息，知名中国私募景林资管向美国SEC提交了截至去年末的美股持仓报吿（13F表），根据公司披露，四季度末景林整体持仓规模小幅上升至16.29亿美元，总共持有31个美股标的。景林在Q4季度一共增持了10家公司，并新建仓了8家，同时也减持了10家公司，另外有3家则遭到完全清仓。拼多多连续第二个季度成为景林加仓最猛的股票，也在这个季度跃升成为中国私募的第一大重仓股。京东、360数科、BOSS直聘、GRAB、DoorDash、新东方、晶科能源和金沙集团也获得加仓。谷歌、苹果和哔哩哔哩则遭到该知名私募100%减持。

3.传亚马逊将收购印度视频流媒体巨头MX Player

2月10日消息，据外媒报道，亚马逊正在与目前拥有印度视频流媒体巨头MX Player多数股权的Times Internet进行谈判，试图探索收购的可能性。不过，收购在短期内不会发生。但如果达成协议，将帮助亚马逊加强其在视频流媒体领域的控制。据悉，2019年，MX Player曾获得腾讯控股的大笔投资。该应用程序已扩大其海外业务，并开发了各种印度语言的原创剧系列。

4.英国救护车工作人员和大学教职工举行罢工

当地时间2月10日，英国救护车工作人员举行罢工。据了解，罢工不仅影响到救护车服务，还影响到护士和理疗师。罢工行动在过去几周内已导致13.7万个非紧急预约被取消。当天，英国约150所大学的教职员工也举行罢工，预计有7万名工作人员参加。

5.消息称三星半导体业务考虑降低资本支出并减产 Q1亏损或将扩大

2月10日消息，据韩国经济日报援引知情人士消息称，由于市场分析师预测产业放缓程度严重，加上SK海力士、美光等同行已相继宣布减产，三星也考虑采取行动，减少资本支出和产量，以应对存储器价格下跌造成的供应过剩。花旗最新报吿指出，三星通过减少投资，调整芯片供应的可能性正在增加，原因是存储器价格下跌幅度超过预期，或将三星获利能力拖累到盈亏平衡点以下。另外，市场人士表示，三星半导体业务Q1将亏损高达1万亿韩元，亏损规模环比翻倍。