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《大行报告》瑞银上调微博(09898.HK)目标价至257元 评级「买入」
阿思达克 02-02 09:48
瑞银发表研究报告指出,由于宏观环境改善,维持看好微博(09898.HK)广告增长复苏,并相信其成本控制应可进一步推动第二季的盈利反弹。 该行认为,微博去年第四季及今年首季收入增长或未能完全恢复,料按年各跌27%及16%,因为美元兑人民币汇率的不利影响,以及广告需求通常滞后于消费恢复。不过,该行预期在春节期间强劲的消费复苏势头,以及内地疫情基本见顶的情况下,对第二季的微博广告业务增长反弹充满信心,料按年增长6%,下半年升18%。 此外,该行维持对微博去年第四季的经调整纯利预测约1.13亿美元大致不变,按年跌42%;对今年经营利润率上调385点子,主要由于第二季起公司成本结构更为精简,全年经调整纯利预测上调7%。而该行对微博今明两年的每股盈利预测分别较市场预期高出9%及11%。对公司目标价由164元上调至257元,维持「买入」评级。
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