哔哩哔哩-W(09626.HK)：完成根据一般授权发行新Z类普通股
格隆汇 01-12 06:22
格隆汇1月12日丨哔哩哔哩-W(09626.HK)发布公吿，有关根据一般授权发行新Z类普通股，发售的条件已全部达成，发售已于2023年1月11日(美国东部时间)完成。包销商已成功配售合共1534.4万股美国存托股予不少于六名承配人，发售价为每股美国存托股26.65美元。
发售所得款项净额(经扣除销售佣金后)约为3.999亿美元及发售所得款项净额(经扣除全部适用成本及开支(包括但不限于销售佣金)后)约为3.969亿美元。
公司预期将于稍后完成交换包销商及其适用联属人士(获公司正式聘请及授权)于票据购买时将自该等交换票据的持有人购买本金总额3.848亿美元的交换票据。票据购买的购买价约3.312亿美元将自发售所得款项净额支付。公司计划将剩余所得款项(金额约为6880万美元)用作补充其于在2022年第四季度回购若干可转换优先票据后的现金储备，以及用作其他营运资金用途。
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