《大行报告》汇丰研究上调海天国际(01882.HK)目标价至23.3元 评级「买入」
汇丰研究发表报告指出,于今年12月中旬召开的中央经济工作会议上强调明年要稳增长,并提及提升制造业竞争力的重要性,持续推进数码化转型及制造业升级。加上内地于12月14日颁发2023至2035年扩大内需战略,冀提升传统制造业并拓展先进制造业。而海天国际(01882.HK)作为注塑机(PIMM)行业中的龙头企业,相信能持续受惠于制造升级和进口替代,以及房地产行业的扶持政策;因家电占内地注塑机需求达25%。
该行预期,海天国际明年毛利率有望回升,按年增长1.2个百分点至32.5%,主要受钢材价格低企及规模效益支持。另对公司2023及2024财年的收入预测上调4%,料增长率分别达13%及11%。维持对其「买入」评级,目标价由21.3元上调至23.3元。该行留意到公司股价与收入增长有正面关联,明年或触发估值重评。
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