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IPO周报 | 星空华文、冠泽医疗等公司正在招股,特海国际通过聆讯

| 本周招股

奶牛牧场运营澳亚集团

澳亚集团主要业务为原料奶业务及肉牛业务。2019年-2021年以及2022年上半年,原料奶业务收入3.16亿美元、3.50亿美元、4.38亿美元及2.42亿美元,占持续经营业务总收入的89.8%、86.4%、83.9%及87.1%。肉牛业务的销售收入为2220万美元、4300万美元、5050万美元及2500万美元,占持续经营业务总收入的6.3%、10.6%、9.7%及9.0%。

从毛利率上看,招股书显示,2019年-2021年以及2022年上半年,澳亚集团原料奶业务的毛利率分别为34.3%、36.7%、35.1%和27.2%。

相较于原料奶业务的毛利率下滑,肉牛业务的毛利率更是一路走低。招股书显示,2019年-2021年以及2022年上半年,肉牛业务的毛利率为60.5%、50.8%、38.8%和4.1%。

值得关注的是,2019年、2020年、2021年及2022年上半年,澳亚集团期内利润分别为7463万美元、9907.9万美元、1.05亿美元及2984.2万美元,其中2022年上半年期内利润同比下滑约63%。

招股书显示,澳亚集团拟将募集资金用于扩张牧场群,改建牧场设施,对新牧场设施进行投资等。与此同时,包括优然牧业、现代牧业、原生态牧业在内的其他大型牧业公司也在继续扩张。

康沣生物近三年累计亏损3.46亿元

资料显示,康沣生物是一家微创介入冷冻治疗领域的医疗器械公司。冷冻消融治疗指通过极低温冻结使致病组织细胞脱水、破裂,从而导致致病细胞死亡的技术。康沣生物的产品主要用于血管介入疗法和经自然腔道内镜手术领域,产品治疗病症涉及房颤及高血压等心血管疾病、泌尿疾病、呼吸及消化系统疾病等。

从产品角度来看,康沣生物的收入目前主要来自已经商业化的微创手术耗材产品,主要包括肺结节定位针、开创保护器等六款手术耗材产品获批上市。另外,公司核心产品之一的内镜吻合夹已于8月份实现商业化。但截至8月31日,公司已经实现商业化的产品尚未能为公司实现盈利。

在2020年、2021年和2022年前8个月,康沣生物的营业收入分别为905.4万、2242.6万和1643.1万元,同期净亏损分别为1.59亿元、1.26亿元和0.61亿元,累计亏损3.46亿元。截至报告期末,公司手中的现金及现金等价物为8769.6万元,并不充裕。

星空华文:中国最大综艺节目IP创造商

星空华文(06698)是中国最大综艺节目IP创造商及运营商,按21年收入计,市场份额为1.6%,曾制作《中国好声音》、《蒙面唱将猜猜猜》等节目。财务方面,2019年至2021年,公司的总收入分别为18.07亿元、15.60亿元、11.27亿元人民币,2022年前六个月的收入为1.83亿元人民币,同比增长18%。

冠泽医疗:医学影像解决方案供应商

冠泽医疗是一家立足于山东省的医学影像解决方案供应商,主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。

就医学影像云服务业务而言,按2021年销售收入计,公司为山东省第三大医学影像云服务供应商,占躆市场份额约4.7%,占据中国市场份额约0.4%。

公司自2016年创业以来,一直是国际医用影像胶片产品的分销商。凭藉在山东省医学影像市场稳健的客户基础,为提高盈利能力,公司自2018年起在山东省向客户提供自家品牌医用影像胶片产品。截至2021年12月31日止三个年度及截至2022年6月30日止六个月,该医学影像产品生产商的医用影像胶片产品销售分别构成公司医用影像胶片产品业务分部收入约89%、76%、72%及68%,同期,自家品牌医用影像胶片产品的销售分别构成医用影像胶片产品业务分部收入的约9%、19%、28%及32%。

2019年-2021年及2022年前六个月,公司收入分别为1.4亿元、1.84亿元、2.11亿元和9862.1万元;同期,母公司拥有人应占溢利分别为2232.4万元、2904.3万元、2293.5万元和1531.6万元。

| 新股表现

本周共有7只新股上市,其中花房集团、3D MEDICINES-B首日收涨,高视医疗首日收平,其他公司首日收跌。首日3D MEDICINES-B涨幅最高,收涨25.9%,步阳国际首日表现最差,收跌40%。

| 次新股表现

恒指本周跌2.26%,次新股中,表现最好的是3D MEDICINES,累计涨幅达31.1%,表现次之的是花房集团,累计涨幅15%。

| 即将招股

特海国际:携海底捞勇闯国际市场,三年半累亏2.9亿美元

12月9日,据港交所文件,海底捞海外业务分拆公司特海国际控股有限公司(以下简称:特海国际)通过港交所上市聆讯,将以介绍方式在港股主板上市。因此,此次并不发行新股,不涉及融资。特海国际是自营餐厅品牌,主要在国际市场提供海底捞火锅,旨在为顾客提供海底捞的招牌就餐体验。于往绩记录期,公司的收入绝大部分来自海底捞餐厅的运营,同时亦自外卖以及销售火锅调味品及食材赚取收入。自2012年在新加坡开设首家餐厅以来,截至2022年3月31日,特海国际已在四大洲的11个国家开设97家餐厅。截至2022年6月30日,特海国际拥有103家餐厅。

特海国际2019年-2021年和2022年上半年的营收分别为2.33亿美元、2.21亿美元、3.12亿美元和2.46亿美元,对应期内亏损额分别为3302万美元、5376万美元、1.5亿美元和5572万美元,亏损率分别为14.2%、24.3%、48.3%和22.7%。

燃料电池系统制造商亿华通通过港交所上市聆讯

招股书显示,亿华通是燃料电池系统制造商,主要为客车及货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆(系统的核心零部件),收入主要来自燃料电池系统销售、燃料电池部件销售及提供技术开发服务。公司产品主要应用于公交车、城际客车及冷链物流车等商用车,并与北汽福田、宇通客车、吉利商用车等国内商用车制造商建立了稳固的长期合作关系。同时,公司参与国际合作交流,与丰田及北汽福田合作开发使用公司燃料电池系统的客车,该等客车被指定为北京2022年冬奥会赛事交通服务用车。

聆讯后资料显示,2019-2021年及2022年上半年,亿华通收入分别为5.54亿元、5.72亿元、6.29亿元、2.69亿元;期内利润为4589.9万元、-976.2万元、-1.85亿元、-8155.5万元。亿华通2022年第三季度报告显示,前三季度,公司实现营业收入3.91亿元,同比增长4.58%;净利润为-1.25亿元。

博安生物通过港交所上市聆讯,鲁企赴港上市掀热潮

山东博安生物技术股份有限公司(简称“博安生物”)在港交所披露了通过聆讯后的招股书,下一步将择机在港交所主板上市。而从11月30日递交申请材料,到通过聆讯仅用10余天时间,堪称神速。

公开资料显示,博安生物成立于2013年,为绿叶制药集团的控股子公司,专业从事治疗用抗体开发,专注于包括肿瘤、代谢、自身免疫及眼科等常见主要治疗领域。

据披露,博安生物在烟台、南京和美国波士顿拥有250人的研发团队,在抗体发现、细胞株开发、上下游工艺开发、分析及生物分析方法开发、技术转移及中试商业化规模生产等领域具有丰富的经验。此外,博安生物在烟台拥有大型中试与商业化生产基地,其总建筑面积约33504.1平方米,配备多条生产线,中试生产线及商业化生产产能分别为1700升及8000升,另有两条中试与商业化生产的制剂灌装线,包括设计产能为250万支的西林瓶灌装生产线,设计产能为350万支预灌封注射器的预灌产品制剂线。

聆讯材料显示,博安生物拥有三种核心产品(即BA6101、BA1102及LYCovMab)、一种商业化产品及十种其他候选药物,其中三种处于III期临床试验。据披露,博安生物在2020年并未有销售收入,但在2021年商业化生物类似药博优诺(BA1101)后,在约8个月内实现收入1.59亿元,2022年上半年实现销售收入2.21亿元,这也证明博安生物具备将生物制品产品组合推向市场的能力。

美丽田园已通过港交所上市IPO聆讯

美丽田园医疗健康产业有限公司(简称“美丽田园”)近日通过港交所上市IPO聆讯。公司成立于1993年。目前旗下有三条业务线,旗舰品牌美丽田园是中国美容服务行业历史中最为悠久的国内连锁品牌之一。提供传统美容服务,2011年起,`美丽田园通过第二个品牌「秀可儿」开始提供医疗美容服务,主营轻医美服务,2016年,美丽田园完成对「贝黎诗」美容服务品牌的战略投资,2年后,公司又通过「研源」品牌开始提供亚健康评估和干预服务。多种服务的组合满足于不断变化且多元化的消费者需求,包括各种不同的应用场景及消费者群体,几乎覆盖客户的全生命周期。

2019年至2021年,该公司营收从14.05亿元连续稳步增长至17.81亿元,净利润年复合增长率为18.9%。但到了2022上半年,其营收同比下滑12.3%至8.37亿元,净利润也锐减近八成。此外,整体毛利率也从2019年的50.4%下滑至2022上半年的42.8%。

对此,美丽田园在招股书解释称,2022上半年主要由于疫情反复、出行限制影响了门店营业。

粉笔通过港交所上市聆讯,2022年上半年营收14.5亿元

12月7日消息,粉笔有限公司今日晚间通过港交所上市聆讯,离上市只差一步之遥,花旗、中金(香港)和美银证券为其联席保荐人。

粉笔是中国的非学历教育培训服务提供商,腾讯、IDG、经纬、高瓴等知名投资机构均位列股东行列。粉笔提供多种培训课程,主要包括(1)公职人员考试培训课程、(2)事业单位僱员考试培训课程、(3)教师资格证及招录类培训课程及(4)其他考试培训课程。

据招股书,粉笔的核心收入来源于在线培训、线下培训、教材及辅导教材的销售三大板块。营收方面,粉笔在2019年、2020年、2021年及2022上半年,分别实现营收11.6亿元、21.3亿元、34.3亿元以及14.5亿元。

净利润方面,粉笔2019年净利润1.541亿元,2020年、2021年、2022年上半年,净亏损分别为4.845亿元、20.46亿元及3.918亿元。2019年经调整净利润1.752亿元,2020年与2021年经调整净亏损分别为3.628亿元及8.224亿元,2022年上半年经调整净利润9560万元。

众安智慧生活通过港交所聆讯,在管面积1180万平方米

众安智慧生活总部位于杭州,深植于浙江省及长江三角洲地区,自1998年成立以来,通过逾23年的经营,其已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。

业绩方面,众安智慧生活收入由2019年的1.8亿元增加至2021年的2.96亿元,复合年增长率约为28.1%;净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元,复合年增长率约为20.7%。

截至2021年12月31日,众安智慧生活合共有108个合约项目,总合约建筑面积约1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理74个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国六个城市及两个省份。

| 本周递表

优蓝国际递表港交所:蓝领终身服务行业领军者 助力国家人才转型

优蓝国际是首批进入蓝领服务市场的蓝领终身服务提供商之一,在蓝领服务市场上建立了先发优势。公司围绕着蓝领人才的独特属性,为其提供涵盖职业教育服务、人才招聘、雇员管理及市场服务的协同化全方位服务,帮助其实现从职业教育、实用技能培训和就业到持续的技能提升。按蓝领终身服务产生的收入计,于2021年,优蓝国际是中国蓝领终身服务市场上最大的蓝领终身服务平台之一。

锂离子电池制造商瑞浦兰钧能源递表港交所

据招股书,瑞浦兰钧能源是中国增长最快的锂离子电池制造商之一。公司专注于锂离子动力电池产品及储能电池产品的研发、制造及销售。公司于2017年10月成立,并于2019年4月实现锂离子电池的批量交付。公司的动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品。

电池产品销售量由2019年的0.22GWh大幅增加至2021年的3.30GWh,复合年增长率为287.3%,并进一步增至截至2022年6月30日止六个月的4.70GWh。

于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止六个月,对最大客户的销售额分别占收入的46.0%、38.6%、24.5%及16.1%,而同期的五家最大客户分别占公司收入的86.4%、69.7%、51.0%及47.6%。

2019年-2021年及2022年前六个月,公司收入分别为2.33亿元、9.07亿元、21.09亿元和40.17亿元;同期,年内亏损分别为1.12亿元、5327.9万元、8.04亿元和7.05亿元。

澳洲地产公司VIMG递表港交所,收入53%依靠第一大客户

IMG是一家位于澳大利亚的物业开发及房地产投资公司,主要在澳大利亚从事物业开发及销售、房地产投资,包括土地或物业交易及租赁。

于2020财年、2021财年及2022财年,该公司收益分别为澳元(下同)8036.2万元、4436.5万元及8577.9万元;同期,毛利分别约为687.3万元、160.1万元及1647.5万元。

公司的客户是澳大利亚及海外物业的个人及企业买家。公司的五大客户之中,企业买家为位于澳大利亚的自营公司或物业投资基金或公司,而个人买家则来自澳大利亚及海外国家包括马来西亚及中国等地。

于2020财年、2021财年及2022财年,公司五大客户贡献的收入分别占总收入的14.5%、42.0%及94.0%,而来自公司最大客户的收入分别占总收入的3.3%、26.6%及52.5%。

力盟科技再度递表港交所,利润连续3年下降

力盟科技集团有限公司(以下简称“力盟科技”)向港交所递表申请港股IPO,独家保荐人为广发融资(香港),该公司曾于今年5月20日递表港交所。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度及截至2021年及2022年9月30日止九个月,力盟科技收入分别为953.1万、1168.6万、1434.6万、1012.4万、1017.1万美元;年/期内利润分别为520.4万、589.1万、577.5万、446.5万、272.1万美元。

招股书显示,力盟科技是中国跨境数字营销服务提供商,在服务跨境电商行业方面处于领先地位。

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