2023全球高端制造芯周期与科技应用趋势展望

格隆汇 11-28 00:17

科技是第一生产力，唯有科技革命才能带来真正的全球经济大增量，并带领世界走出其他周期沼泽。达利欧在其新书《原则2：应对变化中的世界秩序》里提到了一个观点：世界的未来是由三重周期来塑造的——金融周期、社会周期、科技周期。实际上，主导和影响金融和社会周期的就是科技周期。

20世纪以来我们经历了三轮重要科技周期：第一轮是IBM带领人类进入PC时代的科技周期（1990-2000年），第二轮则是用户一起参与的Web 2.0互联网科技周期(2002-2008年)，第三轮是移动互联网成熟期与云计算机兴起期(2009-2018年)。近年来新一轮科技周期正处在概念发酵期与创新摸索期，而目前欧美货币紧缩、国内地产政策以及疫情管控等宏观要素都出现了有利转变，未来经济见底和市场流动性持续宽裕将有利推动2023年的科技行情。

作为科技产业上游端的芯片半导体，其芯周期对于科技周期又具有主导性作用。半导体作为上游技术发展与库存主导、下游市场新赛道拉动的周期成长型行业，目前其供给端正处于库存圆弧顶+价格圆弧底阶段的供给侧反弹阶段。半导体的需求端出现了新的变化：

科技消费市场出现了汽车电子放量、VR终端上量、工控及云计算上行等芯消费启动信号；
庞大的数字经济产业对软硬件科技发展的重要性日益凸显；
元宇宙和人工智能的应用场景越来越被清晰化。

为了更深入探讨芯片半导体的周期规律以及下游科技应用端的软硬科技发展趋势，前瞻半导体及其下游科技应用产业链的投资机会，格隆汇研究院特联合众多知名券商分析师、资深行业专家、机构投资大咖于11月29日-12月04日推出格隆汇集结令·芯智能时代系列Ⅲ——《2023全球高端制造芯周期与科技应用趋势展望》，共5位重磅嘉宾将从各自专注的研究领域，结合行业基本面、市场热点和产业逻辑，分别就芯片、半导体、元宇宙、数字经济等几大市场关注板块作直播分享，具体直播场次及预约渠道如下，欢迎大家提前扫下方海报二维码预约和准时收看，进群可享限时回放（视频号直播预约在海报下面）：