01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收跌。截至收盘，道指跌 0.12%，纳指跌 1.54%，标普跌 0.83%。美国十年国债收益率跌 2.094%，收报3.694%，相较两年期国债收益率差进一步扩大，至约-67个基点，美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂程度创新纪录。恐慌指数VIX跌 1.75%。布伦特原油收跌 1.08%。现货黄金收跌 0.26%，报1773.7美元/盎司。美元指数维持高位，收报106.33。

波兰导弹危机削弱市场风险情绪，该事件五方最新回应：①波兰总统表示，这枚导弹非常有可能来自乌克兰防空系统，放弃启动北约第四条款。②泽连斯基表示，落在波兰的导弹不属于乌克兰；乌方主张对该事件展开联合调查。③俄国防部表示，在波兰发现的导弹残骸被确认为乌克兰S-300防空导弹的部件。④美国方面认同波兰对导弹爆炸事件的初步评估。⑤北约秘书长：导弹事件不是乌克兰的错，没有迹象表明这是蓄意袭击的结果。

20国集团宣言：大多数成员强烈谴责战争，不允许使用或威胁使用核武器，维护国际法和维护和平稳定的多边体系至关重要。乌克兰农业部表示，自7月1日以来，乌克兰粮食出口同比下降31%。乌克兰的戒严令和总动员将再延长90天，到明年2月19日结束。

美国10月零售销售月率录得1.3%，为2022年2月以来最大增幅，预期1%，前值0%。美国10月份零售额大幅上升，显示经济强劲。尽管美联储采取了放缓经济增长的措施，但美国消费者的支出仍然很强。由于消费者在汽油、食品以及家具和汽车等高价商品上的支出增加，10月份零售额大幅增长1.3%。近几个月来，由于物价上涨和利率上升导致消费（尤其是大宗商品）变得更加昂贵，零售额普遍上升。

欧洲央行管委穆勒支持12月大幅加息，希望能在12月就量化紧缩计划达成协议。英国央行行长贝利表示英国仍有可能进一步提高利率。欧盟执委会支持克罗地亚、罗马尼亚和保加利亚加入申根区。

美联储乔治称，在没有经济衰退的情况下降低通胀可能是不可行的；美联储应该放慢加息的步伐，需要继续提高利率。美联储戴利表示，希望看到经济放缓；暂停加息的选项不在台面上；暂停加息不是讨论的一部分；并称9月认为把5%作为利率的终点，现仍然认为5%是合理的，4.75%-5.25%的利率区间是合理的；失业率在4.5%-5%是合理的。美联储理事沃勒表示，最近的数据让我对12月加息50个基点的想法更为放心；让我感到紧张的是，企业正在大规模提高工资。摩根大通经济学家认为，2023年美联储加息将导致美国经济轻度衰退。在衰退期间，美国可能失去逾100万个工作岗位。据CNBC：拜登政府警吿称，在没有债务减免的情况下，学生贷款违约率将创下历史新高。

02 行业&个股

行业板块方面，除公用事业、日常消费收涨0.9%和0.49%外，标普其他9大板块悉数收跌：医疗、金融、房地产、工业、原料、通讯收跌1%以内，高科技、能源、半导体分别收跌1.37%、2.04%和4.13%。

概念板块方面，航空ETF跌2.41%，旅行服务板块跌2.25%，高端酒店万豪跌0.11%，爱彼迎跌2.41%，挪威邮轮跌3.88%。太阳能板块涨0.71%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.14%，巴菲特概念股NU跌2.65%。网络安全板块跌2.32%，SQ收跌5.22%。

中概股多数收跌，KWEB跌3.17%。据中国信通院：截至9月底，中国上市互联网企业总市值为8.8万亿元，同比增长1.4％，较去年同期下降25.9%。阿里跌 1.44%，拼多多跌 4.8%，京东跌 1.82%。海外欧洲10月电动车销量稳定增长，明年美国电动车需求值得期待；江苏出台18项举措促进汽车消费。理想跌 6.18%，蔚来跌 8.51%，小鹏跌 10.98%，据摩通：内地新能源车销售进入旺季，但明年前景仍未明朗。腾讯控股（ADR）涨5.19%，Q3净利润远超市场预期，为连续四个季度利润下滑后恢复同比增长，数实收入再超游戏，派9.58亿股美团股份作为特别股息，Q4视频号广吿收入有望突破10亿元；腾讯高管在晚间的电话会议上表示，在不久将来就会有版号发放，游戏行业的逆风因素一定会得到缓解。雾芯科技跌10%，Q3净利同比下降48.3%，未来几个季度将受到消费税影响。

大型科技股涨跌不一。苹果跌 0.83%，苹果iPhone 14 Pro/Max发货时间延迟多达6周，美国用户无法在圣诞节前收货；库克近日表示，已经决定将从亚利桑那州的一家工厂购买芯片，并计划2024年用上“美国产”芯片。微软涨 0.18%，英伟达与微软合作打造云人工智能超级计算机。谷歌涨 0.27%，广吿收入下滑之际，YouTube将在其短视频平台Shorts引入购物功能。亚马逊跌 1.84%，向部分员工发出自愿离职的提议；云计算部门计划在西班牙投资25亿欧元，并在西班牙设1300个工作岗位。特斯拉跌 3.86%，将于12月1日在内华达州工厂举行Semi卡车交付仪式；特斯拉在澳大利亚召回1012辆汽车，因转向系统故障可能增加事故风险；特斯拉中国缩短Model 3与Model Y交付时间，最短仅需一周；美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉日前向该机构披露了两起致命车祸，并称均与特斯拉Model 3汽车的自动驾驶辅助系统有关。Meta跌 3.29%。博通跌2.42%，就610亿美元收购云计算公司威睿一案已向欧盟寻求批准，争取通过反垄断审查。高通跌4.2%，推出全新旗舰移动平台第二代骁龙8。塔吉特跌13.14%，Q3利润腰斩，营业利润率不及预期，公司下调第四季度业绩预期并寻求高达30亿美元的成本削减。通用汽车跌4.4%，据内部人士表示，通用汽车今年将售出约44000辆电动汽车，预计2025年电动汽车业务才能实现盈利；消息称全球最大加氢供应商Nel与通用汽车合作生产可再生氢气。美光跌6.7%，与2022财年第四财季相比，将把DRAM和NAND闪存晶圆生产开工率降低约20%；预计2023财年DRAM芯片供应同比增长为负值，NAND闪存供应同比增长为个位数。英伟达盘后一度涨超3%，受益于核心业务数据中心的强劲需求，Q3营收下滑较预期缓和。

03 公司焦点

1.腾讯：腾讯游戏版号总会解决 不久就会有版号发放

腾讯今日晚间发布第三季度财报，腾讯高管在晚间的电话会议上表示，腾讯游戏版号问题总会解决的，在不久将来就会有版号发放，在某种程度上腾讯需要为此做好准备，在版号发放出来之后，腾讯会有更多已经准备好的游戏推出，游戏行业的逆风因素一定会得到缓解。

2.苹果iPhone 14 Pro/Max发货时间延迟多达6周，美国用户无法在圣诞节前收货

11月早些时候，苹果表示市场对iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max机型的需求依然强劲。然而由于供应链能力下降，预计iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max的出货量将低于此前预期，顾客也将等待更长时间才能收到新产品。现在，延迟情况似乎变得更糟。在苹果美国网上商店，iPhone 14 Pro 设备的预计发货时间目前在 6 周左右，所有的 iPhone 14 Pro 型号现在下单购买只能从 12 月 27 日开始交货，这让许多想买礼物的客户在圣诞节前无法购买到。 IT之家获悉，iPhone 14 Pro 国行版现在购买，也需要 5-6 周内发货。

3.美国抵押贷款利率回落至7%以下

11月16日消息，美国抵押贷款银行协会（MBA）周三公布的数据显示，美国最受欢迎的住房贷款平均利率创下7月份以来的最大单周跌幅，回落至略低于7%的水平，原因是通胀率超过峰值的迹象导致美国国债收益率下降。截至11月11日当周，30年期固定利率抵押贷款的平均合约利率下降24个基点至6.90%，金融市场受到上周数据的鼓舞，数据显示高通胀正在放缓，这将允许美联储缩减加息幅度。尽管有这些好消息，但抵押贷款利率仍较年初高出一倍多，且美联储迅速上调指标隔夜拆借利率令楼市承压。

4.特斯拉中国调整产品交付周期 由最长4-8周缩短至1-5周

【特斯拉在澳大利亚召回1012辆汽车 因转向系统故障可能增加事故风险】美港电讯APP 11月16日讯，据外媒报道，澳大利亚交通部周三早些时候发布了召回令，对1012辆特斯拉(TSLA.O)电动汽车进行召回，原因是转向系统的故障可能增加“造成严重伤害或死亡的事故风险”，召回涉及2017年至2020年期间销售的Model S和Model X。这是两周内特斯拉在澳大利亚的第二次召回。

5.日防衞省将研制新型高超音速导弹 最大射程达3000公里

据日本《读卖新闻》网站16日报道，多名日本政府官员称，日本防衞省计划研制最大射程为3000公里的高超音速导弹，打算在本世纪30年代上半叶投入部署。报道称，这种导弹可以5倍以上音速沿不规则轨道飞行，因此难以拦截。除“保衞日本领土”外，日本防衞省还考虑将这种导弹用于“反击目的”，“进行自衞时攻击敌方导弹发射场等地点”。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）18:00 欧元区10月CPI年率终值

（2）21:00 美联储布拉德发表讲话

（3）21:30 美国至11月12日当周初请失业金人数

（4）21:30 美国10月新屋开工总数年化

（5）21:30 美国10月营建许可总数

（6）22:40 美联储梅斯特发表讲话

（7）23:40 美联储杰斐逊、卡什卡利参与小组讨论

（8）次日02:45 美联储卡什卡利参与经济峰会讨论

（9）次日05:00 美国芝加哥联储举行线上活动