《大行报告》高盛下调永利澳门(01128.HK)目标价至6.9元 评级「中性」
高盛发表研究报告指出,澳门于7月份连续关闭赌场两周导致赌收下跌约35%,澳门赌场营运商第三季EBITDA普遍亏损按季扩大,然而,永利澳门(01128.HK)经调整后的物业EBITDA亏损则由第二季的约9,000万美元,收窄至第三季的约6,600万美元,主要由于其有效的成本控制,每日营运开支由第二季的190万美元降至第三季的160万美元,以及赌收趋势更具韧性。
该行对永利澳门2022财年EBITDA上调31%,2023及2024财年则各下调2%。对其目标价由7.1元下调至6.9元,维持「中性」评级。另认为永利澳门近期股价表现跑输同业,但如公司成功延长赌牌期限,股价或将大幅反弹。
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