01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘，道指跌 0.39%，纳指跌 1.03%，标普跌 0.75%。美国十年国债收益率涨 0.947%，收报4.052%，相较两年期国债收益率差约-44个基点。恐慌指数VIX跌涨 0.5%。布伦特原油收跌 1.54%。现货黄金收跌 0.65%，报1633.68美元/盎司。美元指数维持高位，收报111.59。

欧佩克上调全球2023年、中期和2045年石油需求预测；预计到2045年，石油行业的总投资将达到12.1万亿美元，高于2021年的预期。美国总统拜登表示，如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税。美国财政部就对俄石油限制措施发表声明：12月5日前装船的俄罗斯石油，1月19日前卸货不受价格上限限制。

日本财务省表示，日本10月份动用了6.3万亿日元进行外汇干预。欧元区10月CPI年率初值录得10.7%，创纪录新高。英国气象局称：英国未来三个月的气温低于正常水平的可能性加大，平均气温可能在4-6摄氏度之间，略低于过去五年的平均水平。素有“新美联储通讯社”之称的主流媒体记者指出，美国消费者储蓄水平依然强劲，意味着更高的利率会持续更长时间。据CME“美联储观察”：美联储11月加息75个基点的概率为87.8%。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源收涨0.84%外，其他标普10大板块悉数收跌：医疗、房地产、工业、日常消费、原料、公用事业均收跌1%以内，高科技、通讯、半导体分别收跌1.32%、1.67%和2.18%。

概念板块方面，航空ETF涨0.4%，旅行服务板块跌1.67%，高端酒店万豪涨0.29%，爱彼迎跌7.2%，挪威邮轮涨2.24%。太阳能板块涨2.58%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.1%，巴菲特概念股NU涨8.93%。网络安全板块跌0.33%，SQ收跌1.99%。

中概股涨跌不一，KWEB涨0.68%。天猫双11开卖首小时102个品牌成交额过亿，国货品牌超半数。阿里跌 0.25%，10月28日0时起，淘宝与快手恢复外链合作。拼多多涨 3.55%，京东跌 1.51%。蔚来跌 0.21%，将于11月10日盘前发布财报。理想跌 4.49%，理想L8将于11月正式开启交付，定位中大型豪华SUV。小鹏跌 3.92%，摩根大通下调小鹏汽车和蔚来汽车目标价，评级增持。满帮跌1.65%，Q3履约订单达3350万单，环比增长20.2%；成交GTV达696亿元人民币，环比增长5.7%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 1.54%，沙特称苹果公司将成首批入驻利雅得经济特区的公司之一。微软跌 1.59%，谷歌跌 1.99%，亚马逊跌 0.94%，市场评判亚马逊等科技公司新标准：削减支出的步伐。特斯拉跌 0.43%，特斯拉柏林超级工厂准备大规模扩建，已向德国申请 70 公顷土地；推特所有董事被罢免，马斯克成推特唯一董事，推特表示将全额偿还所有未偿还债务。Meta跌 6.09%，Meta已退出全球20大公司行列。瑞士信贷涨4.83%，拟通过发行新股筹集40亿瑞士法郎，据悉已邀请至少20家银行帮助其承销。福特汽车涨0.83%，Mustang Mach-E全系在华售价下调，降幅在2万-2.8万元，调整后价格区间为24.99万-36.99万元。艾默生电气跌0.92%，将向黑石集团出售其气候技术业务的55%股权，该部门估值（包括债务）将达140亿美元。台积电跌0.74%，据业界消息，原定年底时3nm月产能可达4.4万片，但现在仅约1万片，放量速度明显低于预期。

03 公司焦点

1.苏纳克将签署全面增税协议，以填补500亿英镑的财政缺口

11月1日消息，英国首相苏纳克将签署全面增税的协议，以填补高达500亿英镑的财政缺口。一位财政部官员在财政大臣和苏纳克会议后表示，在疫情期间借入了数千亿英镑资金，并实施了大规模的能源援助法案之后，英国无法仅通过削减支出来填补财政黑洞。而苏纳克在担任约翰逊在任时期的财政大臣时就提出过一个方案，通过延长四年的个人税收免税额和起征点冻结期，可以实现“隐形”的大幅增税。在高通胀的情况下，“财政拖累”效应意味着，每年将有数百万人首次被拉入税收体系，或被拉入更高的税率。延长冻结期限将在2027-2028年之前每年增加约50亿英镑的税收。

2.马斯克工程师团队计划今年重启短视频应用Vine

据多名消息人士透露，推特新主人马斯克已指示推特工程师团队重新启动短视频应用程序Vine，可能在今年年底前准备就绪。2016年推特在收购了Vine的4年后关闭了该应用，这让Vine的忠实粉丝感到失望。据悉，马斯克要求推特的工程师查看Vine的旧代码库，自被关闭以来，这些代码库一直没有改变或更新。

3.欧佩克调高对全球中长期石油需求的预估

10月31日消息，欧佩克发布《2022年世界石油展望》，调高了对全球中长期石油需求的预估，称尽管能源转型正在发生，但仍需要12.1万亿美元的投资来满足需求。这与其他预测机构的观点形成鲜明对比。例如国际能源署（IEA）认为，所有化石燃料的需求都将见顶，石油需求将在未来十年中期趋于平稳。欧佩克秘书长在报吿前言中写道：“到2045年，石油行业的总体投资数字为12.1万亿美元。”报吿称，这一数字高于去年的估计。“然而，由于行业低迷、新冠疫情以及以终止化石燃料项目融资为中心的政策，近年来全球石油行业长期投资不足，这是令人担忧的主要原因。”

4.欧盟禁令生效前，俄罗斯计划在下个月增加柴油出口

10月31日消息，通过波罗的海和黑海港口的出货量将达到七个月来的最高水平，欧洲需要在禁令生效前找到新的供应商。俄罗斯通过波罗的海和黑海主要港口的柴油出口量将在11月份达到7个月高点。在明年初全面禁止柴油采购之前，欧洲正努力应对燃料短缺。数据显示，俄罗斯新罗西斯克、普里莫斯克和维索茨克的柴油出货量预计将在下个月达到207万吨，较10月份的计划出货量增长28%。欧盟正面临柴油危机，原因是工人罢工导致供应减少、库存不足，而且在俄乌冲突爆发后，欧盟准备停止从俄罗斯购买燃料。

5.天猫双11开卖首小时102个品牌成交额过亿，国货品牌超半数

10月31日晚8点，天猫双11第一波售卖正式开启。销售1小时，102个品牌成交额过亿元。数据显示国内消费热情不减，消费活力强劲。在102个首小时成交额过亿的品牌中，国货品牌占比过半，成为今年天猫双11一大亮点。黑鹿、挪客、牧高笛、森宝、未及、佳奇等国货品牌首小时成交额均超过去年11月1日全天。积木品牌未及更是只用10分钟就实现成交额超去年双11全周期。

6.英国、北欧今冬可能比往常更冷

英国气象局周一表示，英国未来三个月的气温低于正常水平的可能性加大，平均气温可能在4-6摄氏度之间，相当于39.2-42.8华氏度，略低于过去五年的平均水平。该预报机构补充说，今年的天气可能比正常情况更干燥，11月至明年1月期间出现强降雨的可能性更低。凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示，这一切都表明，今年冬天与取暖相关的天然气需求将上升，目前预测，到今年年底，欧洲基准天然气期货价格将达到150欧元/兆瓦时。不过，这仍远低于今年8月349.9欧元/兆瓦时的高位。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

（2）22:00 美国10月ISM制造业PMI

（3）22:00 美国9月营建支出月率