《大行报告》瑞信下调金隅(02009.HK)目标价至1.4元 评级「跑赢大市」
瑞信发表报告指,金隅集团(02009.HK)今年第三季盈利4.94亿元人民币,按年及按季分别下跌39%及68%,表现符合市场预期。至于季度毛利率按年上升2个百分点至15.7%,相信在水泥业务疲弱下,主要反映物业发展业务有改善。
瑞信将金隅今年至2024年各年盈利预测分别下调8.2%、3.6%及5.8%,至26亿元、27亿元及28亿元人民币,反映下调水泥业务毛利率假设。至于H股目标价由1.55元调低至1.4元,评级维持「跑赢大市」。
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