大和发表研究报告指，中远海运港口(01199.HK)第三季收入按年升18%，经调整利润则增长11.7%至8,830万元人民币，经调整后毛利率提升1.2个百分点至27.4%，季绩符合预期。 报告指，公司第三季附属吞吐量增长面临压力，总吞吐量仅增长1.4%，但销售均价增长则强于预期，中国及欧洲附属港口收费分别增长4%至5%，及29%。 虽然盐田港等中国出口港口表现疲软，但公司管理层仍将全年吞吐量增长目标维持在低单位数；由于宏观环境高度不确定，管理层未公有2023年吞吐量增长指引，预期中国业务平均价格增长将在高基数上放缓，而海外港口则受通胀相关调整所推动。 大和微调中远海运港口今年每股盈利预测，以反映销售均价增长高于预期，重申「买入」评级，但由于下调吞吐量及均价增长预测，将2023至2024年每股盈测下调9%至12%，以现金流折现率计，目标价从8.2元下调至7元。