《大行报告》瑞信下调中电信(00728.HK)目标价至4.3元 评级「跑赢大市」
瑞信发表研究报告指出,中电信(00728.HK)将于本周四(20日)公布第三季业绩,该行料由于疫情封锁措施延长,与第二季相比将录得温和增长,料公司第三季收入按年增长7.3%,EBITDA升3.7%,纯利升10.9%;料移动每用户平均收入(ARPU)增长持平,延续上半年的势头;对固网业务收入预测下调1%,料延长疫情封锁措施及企业收紧预算,可能导致项目交付延迟。
该行将中电信2022至2024财年每股盈利下调2%至4%,H股目标价由4.8元降至4.3元,认为中长期而言公司仍是该行首选,重申「跑赢大市」评级,但由于预期中移动(00941.HK)第三季业绩理想,短期内股价可能跑赢中电信。
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