《大行报告》瑞信下调联通(00762.HK)目标价至5元 评级「跑赢大市」
瑞信发表报告指,预计中国联通(00762.HK)第三季收入、EBITDA、纯利将按年分别增长6.9%、0.4%、20.4%,增幅较第二季放缓,主要受疫情影响。报告升联通今年每股盈测3%,明年则降1%,2024年则升2%,目标价由5.6元降至5元,因对其增长和人民币疲软的情况下看法较不太乐观,评级「跑赢大市」。
报告称,即使不大幅增加派息比率,联通强劲的纯利增长,可支持股息收益率与同业相若,但该行仍将其排在同行选股最后,因关注其纯利增长可持续性。
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