01 大盘
昨夜美股三大股指高开高收。截至收盘,道指涨 1.86%,纳指涨 3.43%,标普涨 2.65%。美国十年国债收益率跌 0.199%,收报4.015%,相较两年期国债收益率差约-43个基点。恐慌指数VIX跌 2.03%。布伦特原油收涨 0.2%。现货黄金收涨 0.38%,报1650.76美元/盎司。美元指数维持高位,收报112.1。
英国财政计划完成180度大反转,英国财政大臣亨特宣布将无限期取消削减所得税计划,能源支持计划的实施时间将由两年缩短至明年四月。市场对年底前英国央行加息幅度的预计由峰值的280个基点降至不足175个基点。
据了解谈判情况的人士透露,瑞士信贷正准备出售其瑞士国内银行的部分业务,并于近期开始了对瑞信资产管理公司(CSAM)美国业务的销售程序,试图填补约45亿瑞士法郎的资金缺口,其投行业务首席执行官Meissner将离职;目前瑞士信贷投行部门吸引了沙特和阿布扎比的投资/收购兴趣。
俄罗斯石油公司向英国金融行为监管局(FCA)和伦敦证交所申请取消其全球存托凭证的上市,预计从11月14日起从伦敦证交所退市。据英国金融时报:美英同意在制裁俄罗斯问题上加强合作。俄罗斯将从11月1日起将石油出口关税下调至42.7美元/吨。美国天然气期货一度跌破6美元/百万英热,跌至3个月低位。
02 行业&个股
行业板块方面,标普其他11大板块悉数收涨:日常消费、能源、医疗收涨2%以内,公用事业、半导体、工业、原料、金融、通讯均收涨3%以内,高科技、房地产分别收涨3.05%和3.73%。
概念板块方面,航空ETF收涨2.02%,旅行服务板块涨4.63%,高端酒店万豪收涨3.01%,爱彼迎涨6.72%,挪威邮轮涨1.15%。太阳能板块涨0.41%。金融科技板块方面,PayPal收涨5.21%,巴菲特概念股NU涨6.55%。网络安全板块涨3.97%,SQ收涨8.56%。
中概股多数收涨,KWEB收涨4.02%。阿里涨 5.14%,淘宝天猫联手30个产业带备战“双11”,有商家8月起已开始备货。京东涨 4.98%,拼多多涨 4.84%。据崔东树:全国新能源乘用车9月销67万渗透率30%。蔚来涨 3.91%,位于深圳深业上城和西安创意谷的蔚来中心于10月16日正式开业,目前在全国有86家蔚来中心。理想涨 1.23%,小鹏涨 2.86%。比亚迪ADR涨5.8%,预计2022年1-9月盈利91-95亿元,同比上年增272.48%至288.85%。
大型科技股多数收涨。苹果涨 2.91%,计划推出搭载M2 Pro和M2 MAX芯片的新款MacBook Pro。微软涨 3.92%,谷歌涨 3.7%,亚马逊涨 6.45%,据估计,Amazon Prime活动带来了57亿美元的收入。特斯拉涨 7.01%,正加大招聘力度,本周列出6900多个工作岗位;传特斯拉德国电池工厂量产计划将至少延后至2024年。Meta涨 5.74%,面向消费者推出的元宇宙平台Horizon Worlds自去年上线以来,用户数据表现不佳,目前MAU不到20万。美国银行涨6.06%,Q3业绩超预期,净利息收入增长24%。纽约梅隆银行涨5.08%,Q3营收利润均超市场预期。高盛涨2.24%,其CEO David Solomon即将启动任期内的第三次重大重组,计划其投行业务和交易业务整合成一个部门。Moderna涨3.92%,与全球疫苗免疫联盟(GAVI)已同意建立一个新的框架,使GAVI能够在2023年购买多达1亿剂更新的变异株特异性疫苗,所有剂量都以Moderna的最低价格提供。Splunk涨5.43%,传知名的激进投资机构Starboard Value LP已经持有Splunk近5%的股份,并计划在未来推动该公司采取措施提振股价。
03 公司焦点
1.美银:标普500指数成份股公司盈利预期下调渐多,对该股指发出警吿信号
根据美国银行的研究,标普500指数成份股公司盈利预期下调渐多,对这个基准指数发出警吿信号。该行表示,在已发布财报的标普500指数成份股中,只有42%的公司报吿销售和每股收益均高于预期,是20Q1以来最低比例,也低于47%的财报季第一周历史平均水平。“金丝雀正在对商品生产商鸣叫,这对股市不利”,因为疲软已经扩大到半导体和消费品公司。Fastenal的利润率低于预期意味着总体需求减弱,这是“坏消息”,因为标普500指数侧重商品生产商而非服务提供商。
2.特斯拉正加大招聘力度 本周列出6900多个工作岗位
10月17日消息,特斯拉招聘网站上的职位空缺表明,这家汽车制造商正在加大招聘力度,几乎涵盖所有类别的工作。特斯拉本周在其招聘网站上列出了6900多个职位,自6月中旬以来几乎达到了50%的增长。
3.美国天然气期货跌至三个月低位 能源市场动荡 美国冬天取暖费用料将上涨
10月17日消息,美国天然气价格再次暴跌,一度跌穿6美元/百万英热关口,跌幅超7.5%,势将连续八周录得下滑。自9月初以来,由于产量上升、亚洲液化天然气需求减少、秋季气温较为温和以及过去几周美国天然气库存的每周注入量接近创纪录水平,天然气期货价格已经下降了33%,不过天然气近月价格仍比2022年初高出63%。看好天然气市场的投资者一直预计,随着美国部分地区开始出现寒冷天气,为了发电取暖,天然气的需求将得到提振。
近日,美国能源部下属的独立机构发现,使用天然气取暖的家庭的能源账单将比去年冬天上涨28%,而使用电力取暖的家庭将上涨10%,在美国,至少90%的家庭使用天然气或电力供暖。《通货膨胀削减法案》确实给家庭提供了一些税收抵免,还可以帮助安装更节能的电器或加热器。但美国国家海洋和大气管理局预测,今年美国部分地区的冬天将比平均水平更冷。官员们表示,如果气温低于预期,能源需求可能会发生较大变化,这势必将给许多家庭带来巨大压力。
4.英国财政计划完成180度大反转
10月17日消息,英国财政大臣亨特的紧急声明显示,个人所得税的下调计划将无限期取消(基本税率将保持在20%),推翻了从明年4月开始下调的承诺。能源支持计划的实施时间将由两年缩短至明年四月,届时将评估是否需要延期,以降低对纳税人的能源支持成本。将不再继续下调股息税率,不再逆转2017年和2021年引入的非工资工作改革,不再推进非英国游客的免增值税购物计划,不再冻结酒精税率。但是会推进“投资区”的建设。确保经济稳定和公共财政稳定。包括调整企业税在内的新措施将为英国筹集320亿英镑。鉴于未来还将面临更多困难,各部门将需要寻找更多增加储蓄并削减开支的方法。英国将于北京时间22:30公布完整的声明报吿。
Caxton市场情报负责人Michael Brown表示,市场对英国财政大臣亨特今天的声明反应积极,他几乎撕毁了前财政大臣夸滕的迷你预算中剩下的所有内容。这些措施填补了公共财政400亿英镑缺口中的320亿英镑,并在一定程度上安抚了市场,让市场相信英国将重返更可持续的债务道路。财政部和英国央行之间加强协调,似乎也在缓解一些市场紧张情绪。镑美成功夺回1.13关口。然而,目前还不太可能走出困境。虽然财政政策的反转在经济层面是必要的,但这是促使特拉斯下台的一个催化剂。
5.欧盟拟祭出400亿欧元缓解能源价格冲击
10月18日消息,欧盟计划从欧盟预算中拿出至多400亿欧元(合392亿美元),以支持努力应对高油价的个人和企业。一份提案草案显示,欧盟委员会将允许欧盟各国利用现有的凝聚基金,以支持受天然气和电力价格上涨影响的中小企业,并通过国家项目援助弱势家庭支付能源账单。该计划是欧盟委员会将于周二公布的一揽子建议的一部分,旨在解决能源成本高企的问题。预计欧盟领导人将在10月20日至21日于布鲁塞尔举行的峰会上讨论这一系列新措施。根据文件草案,使用现有凝聚基金的计划还将包括通过短时工作和其他类似计划保护员工和个体商户的工作,为进入劳动力市场提供支持。
6.英国1922委员会:没有必要改变对不信任投票的规定
10月18日消息,据英国每日电讯报报道,英国资深保守党人士周一晚间表示,1922委员会主席格雷厄姆·布雷迪预计将在未来36小时内会见英国首相特拉斯,转达保守党后座议员对最近几天动荡的担忧。这将是他本周与首相的第二次会面,很可能被视为特拉斯首相地位岌岌可危的迹象。唐宁街坚称,这次会晤不过是一次事先计划好的常规敍旧,但这次会晤是在党内哗变气氛的背景下举行的,这将加剧人们的猜测。而在周一深夜,1922委员会的官员们举行了一次会议,决定在明年9月之前,没有必要改变目前阻止对首相进行新的不信任投票的规定(首相上任一年不进行不信任投票)。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数
(2)21:15 美国9月工业产出月率
(3)22:00 美国10月NAHB房产市场指数
(4)次日05:30 美联储卡什卡利就经济问题发表讲话