格隆汇10月5日丨艾美疫苗(06660.HK)发布公吿，公司全球发售971.4万股股份，其中香港发售股份97.16万股，国际发售股份874.24万股，另有15%超额配股权；发售价为每股发售股份16.16港元，每手买卖单位200股；高盛、中金公司、中信建投国际及麦格理为联席保荐人；预期股份将于2022年10月6日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。根据香港公开发售合共接获2520份有效申请，认购合共306.2万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的H股总数约3.15倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数的约3.27倍。

按发售价16.16港元计算，公司估计全球发售所得款项净额约为7001万港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约4200万港元将用于推进集团在研疫苗的研发及持续丰富集团的疫苗管线；约2450万港元将用于为建设新生产设施的资本开支提供资金，以扩大集团新疫苗产品的产能；及约351万港元将投入集团的销售及营销活动，包括扩大集团的销售及营销团队，为更多学术推广活动拨付资金及为集团的新疫苗产品开展上市前营销活动。