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IPO周报 | 飞天云动、润歌互动等正在招股,魔方长租公寓递表
uSMART盈立智投 09-30 16:41

| 本周招股

润歌互动:营销服务提供商

润歌互动为一家于中国运营的营销服务提供商。公司于2015年开始于中国运营传统电信的营销及推广业务以来,致力于根据客户的企业需求,提供全面及量身定制的营销服务。

润歌互动以传统线下渠道为广告商提供营销服务起步,并已借由额外服务(如通过大型媒体平台运营商提供线上营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务及广告投放服务)扩大了服务组合。

财务方面,2019年至2021年,公司的总收入分别为人民币0.89亿元、1.13亿元、2.20亿元,复合年增长率为56.73%;同期毛利率分别为50%、67%、50%;同期净利率分别为29%、40%、23%。

飞天云动:提供AR/VR内容及服务

飞天云动于中国提供AR/VR内容及服务,且具体而言,于往绩记录期间,向广告客户提供的AR/VR营销服务对收入的贡献最大。

根据艾瑞咨询的资料,按收入计,飞天云动于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一,于2021年占市场份额的2.6%。按收入计,公司亦在中国的AR/VR服务市场(为AR/VR内容及服务市场的一部分)排名第一,于2021年占市场份额的13.5%。

飞天云动于2017年4月由游戏业务转向AR/VR内容及服务业务,于2019年5月完成转型。公司已创建提供各种与AR/VR相关服务的业务,主要包括AR/VR营销服务、AR/VR内容、 AR/VR SaaS及IP业务。

中创新航:新能源科技企业

中创新航是领先的新能源科技企业,主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。按装机量计:公司于2020年的市场份额为5.7%,2021年的市场份额为5.9%,而于截至2022年3月31日止三个月的市场份额为8.2%,分别于2020年在中国动力电池企业及中国第三方动力电池企业中排名第四及第三,于2021年及截至2022年3月31日止三个月排名第三及第二;公司于2020年的市场份额为2.7%, 2021年的市场份额为3.2%,而于截至2022年3月31日止三个月的市场份额为4.5%,分别在全球动力电池企业中排名第七、第七及第六;

基石投资者方面,公司已分别与15名基石投资者订立基石投资协议。基石投资者包括天齐锂业香港有限公司、宏盛国际资源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中伟(香港)新材料科技贸易有限公司、小鹏汽车有限公司、维沃移动通信有限公司、江门新能源等。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共57.86亿港元。

健世科技:开发用于治疗结构性心脏病的介入产品

健世科技是一家立足中国的医疗器械公司,致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。公司于2011 年11月在中国成立。自此,健世科技开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治疗解决方案。

健世科技的核心产品LuX-Valve是公司自主开发的第一代经导管三尖瓣置换系统,专为重度三尖瓣返流及高手术风险患者而设计。另一款核心产品Ken-Valve为治疗重度主动脉瓣返流(或合并主动脉瓣狭窄)而设计,其预期应对的患者群体需求,远远大于适应症只有主动脉瓣狭窄的经导管主动脉瓣置换系统。

财务方面,于过往记录期间,健世科技尚未录得盈利且产生经营亏损。公司于2021年与2022年前六个月的净亏损分别为3.69亿元和0.74亿元人民币,亏损规模同比缩小80%。

| 新股表现

本周有3只新股上市,数科集团首日跌27.06%;万物云首日跌6.79%,零跑汽车首日跌33.54%。

中签一手数科集团亏1150.05港元,乙头中签50手。中签一手万物云亏335.09港元,乙头中签1000手。中签一手零跑汽车亏1609.92港元,乙头中签1000手。

| 次新股表现

恒指本周跌3.96%,近日次新股中,表现最好的是中国石墨,累计涨幅达176.92%,表现次之的是云康集团,累计涨幅91.49%。

| 即将招股

卫龙通过港交所聆讯,或成为辣条第一股

2021年5月12日,卫龙第一次向港交所递交招股书。但在上市材料即将失效的前一天,即同年11月12日,卫龙再次向港交所递交上市申请。2021年11月14日,卫龙通过上市聆讯。2022年5月,卫龙的上市申请材料再次失效,之后重启上市。6月27日,港交所文件显示,卫龙美味通过港交所上市聆讯。

聆讯资料显示,卫龙近年业绩稳步增长,2019年、2020年、2021年,公司总收入分别达到33.85亿元、41.2亿元、48亿元,经调整净利润(非《国际财务报告准则》计量)分别达到6.59亿元、8.21亿元、9.08亿元,经调整净利润率(非《国际财务报告准则》计量)为19.5%、19.9%、18.9%。

此外,聆讯资料显示,卫龙的辣条产品是其营收主力,2019年-2021年,所得收益占总收益的比例分别为73.1%、65.3%、60.8%。

卫龙表示,此次募资净额将用于扩大和升级公司的生产设施与供应链体系、进一步拓展销售和经销网络、品牌建设、公司业务的数智化建设等。

众安智慧生活通过港交所聆讯,在管面积1180万平方米

众安智慧生活总部位于杭州,深植于浙江省及长江三角洲地区,自1998年成立以来,通过逾23年的经营,其已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。

业绩方面,众安智慧生活收入由2019年的1.8亿元增加至2021年的2.96亿元,复合年增长率约为28.1%;净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元,复合年增长率约为20.7%。

截至2021年12月31日,众安智慧生活合共有108个合约项目,总合约建筑面积约1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理74个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国六个城市及两个省份。

| 本周递表

臻和科技递交港股IPO ,开启马力竞逐肿瘤分子诊断及检测蓝海市场

招股书显示,臻和科技是国内开发创新肿瘤分子诊断及检测技术、产品和服务的领导者,全面覆盖治疗选择、预后及监测以及早期筛查三个业务领域。凭借领先的技术,臻和科技能够诊断、评估及优化癌症治疗方案,在更早阶段检出癌症复发风险,以改善患者生活质量,并为高危人群检测早期癌症。目前,国内已有839家医院及7140名医生使用及推荐臻和科技的产品及服务。

2021年,臻和的NGS预后及监测市场份额高达36.8%。同时,臻和也是微小残留病灶(MRD)技术主导的预后及监测赛道的行业先行者和龙头企业。臻和科技还推出了国内首个商业化的MRD检测服务「朗微博」,利用MinerVa平台及独特的算法提供非小细胞肺癌的MRD检测。目前,臻和已商业化5款癌症预后及监测产品,同样位居国内首位。

2020年、2021年和2022年上半年,臻和科技分别实现收入3.04亿元、3.93亿元和2.07亿元。其中,公司自2020至2021年收入增速达29.2%,居头部企业首位。同时,2020年、2021年和2022年上半年,臻和科技分别实现毛利2.09亿元、2.63亿元和1.24亿元,毛利率分别为68.6%、66.9%和59.8%。截至2022年6月30日,臻和科技的现金、现金等价物及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计为7.1亿元。

子不语集团向港交所提交IPO上市申请

据港交所文件,子不语集团有限公司向港交所提交上市申请书。

文件显示,公司主要专注于在全球范围内销售各种自主设计的服饰、鞋履及其他產品。主要设计服饰、鞋履及其他产品,自选定的OEM供应商处採购根据公司的设计并按OEM基准生产的产品,其后通过第三方电商平台及公司的自营网站向全球的客户销售有关产品。

中国新能源电池材料供应商上海格派递表港交所主板拟上市

招股书显示,公司是中国新能源电池材料供应商,同时专注于生产锂离子电池使用的正极材料的两大主要上游资源—镍和钴。公司主要从事加工及销售精炼钴产品及买卖生产正极材料的镍及钴相关产品,该等产品为广泛用于新能源汽车及消费电子等多个行业的锂离子电池的主要原材料。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的销量计,公司为全球第二大钴盐精炼商;按中国该等材料的总进口量计,公司分别排名第五及第二。

公司的收益由2019年的人民币10.65亿元增加至2020年的人民币24.49亿元,并进一步增加至2021年的人民币35.55亿元,复合年增长率为82.7%。公司的收益自截至2021年6月30日止六个月的人民币18.95亿元增至截至2022年6月30日止六个月的人民币21.01亿元。

港交所迎首家长租公寓企业!魔方生活冲刺IPO

近日,魔方生活服务集团在港交所提交招股书,由此成为首个赴港IPO的长租公寓企业。

截至2022年6月30日,魔方生活有76190套在营公寓,分布在全国26座城市的394个地点。财务数据方面,2019年、2020年及2021年,魔方生活服务集团收入分别为9.46亿元、9.48亿元及14.71亿元,复合年增长率为24.7%。同期,魔方生活服务毛利为8.08亿元、7.86亿元及12.67亿元,归属股东净利润为6037万元、-2.29亿元及2.82亿元。不过,今年上半年魔方生活服务共录得收入8.5亿元,同比增长24.1%,净利润则由上年同期的1.62亿元下滑至41万元,同比下降99.75%。

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