01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨。截至收盘,道指收涨 1.4% ,纳指收涨 2.14% ,标普收涨 1.83% 。美国十年国债收益率收跌 2.507% ,收报3.267,相较两年期国债收益率差约-17 个基点。恐慌指数VIX收跌 8.44% 。布伦特原油收跌 5.8% 。现货黄金收涨 0.97% ,报1718.45美元/盎司。美元指数维持高位,收报109.56。
三大股指低开高走。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报撰文称,美联储似乎准备在本月再次加息75个基点,此前美联储主席鲍威尔曾公开承诺,即使会导致失业率上升,也要降低通胀。几位官员也已经表示,希望在年底前将联邦基金利率提高到接近4%的水平,较目前水平高出约1.5个百分点。美联储可以通过在今年余下的三次美联储会议上不同规模的加息来实现这一目标。
纽约联储表示8月份全球供应链压力下降,延续了过去三个月观察到的宽松态势。8月份的下降是广泛的,样本中所有国家的交货时间都有所下降。英国积压货物的减少也对该指数产生了重大的下行影响。GSCPI今年迄今的走势表明,尽管全球供应链压力一直在下降,但仍处于历史高位。
标普石油分析师Lisa Orme称到2023年3月,伊朗可能增加100万桶/日的石油供应。EIA短期能源展望报吿中表示2022年全球原油需求增速预期为210万桶/日,此前为208万桶/日。美联储经济状况褐皮书:自7月初以来,经济活动总体上没有变化,5个地区报吿经济活动略微增长或温和增长,另外5个地区报吿经济活动略有或温和放缓。盈透证券董事长Peterffy Peterffy称,美国股市的跌幅还不足以反映居高不下的通胀压力,通胀压力将促使美联储在一段时间内维持高利率。他周三向彭博电视表示,标普500指数跌到3300点至3500点之间才会见底。这意味着,与周三的水平相比,最大跌幅可达16%。
02行业&个股
行业板块方面,除能源板块收跌1.16%,标普其余板块悉数上涨,半导体、工业、金融、医疗、高科技、房地产、消费品收涨2%以内,通讯收涨2.01%,原物料收涨2.77%,公用事业收涨3.13%。
概念板块方面,航空ETF收涨 3.51%,旅行服务板块涨 1.69%,高端酒店万豪收涨 3.43%,爱彼迎涨 2.08%,挪威邮轮涨 5.41%。太阳能板块涨8.5 %。金融科技板块方面,PayPal收涨 3.66%,巴菲特概念股NU涨 5.51%,网络安全涨1.6%,SQ收涨 3.86%。
中概股多数收涨,阿里涨 2.43%,阿里国际站首次推出“数字化混展”服务国内企业海外获客。京东涨 0.89%,京东科技“京票秒贴”助票据服务数字化升级,为中小微企业破解融资难题。拼多多涨 2.69%,交银料拼多多Temu中长期GMV区间为150亿至500亿美元。理想涨 0.83%。蔚来涨 2.16%,ET5交付量在Q4会逐月打破记录,或在12月破万辆。小鹏涨 0.63%,小鹏汽车获摩根大通9月1日增持605.17万股,涉资约4.23亿港元。
大型科技股集体收涨。KWEB收涨2.35%。苹果涨 0.93%,苹果正式发布iPhone 14系列 升级摄像头并新增衞星连接功能。微软涨 1.91%。谷歌涨2.79 %,谷歌10月6日举行新品发布会,两款新手机和首款智能手表将亮相。亚马逊涨2.67%,亚马逊云科技助力念力科技打造云游戏解决方案。特斯拉涨 3.38%,特斯拉从德国汽车订阅供应商Fleetpool那获得5000万欧元大订单。Meta涨 1.17%。
03 公司焦点
(1)谷歌旗下新闻业务推出时间被迫推迟一年
据知情人士透露,由于与一些媒体的谈判陷入僵局,谷歌公司旗下新闻业务“News Showcase”在美国的推出时间比原定计划要推迟近一年。“News Showcase”规定,由谷歌向出版商支付款项以换取高品质新闻内容。据悉,“News Showcase”是由许多故事版面组成,它引入类似懒人包的概念,由出版商负责包装特定主题的新闻,并提供深入的新闻分析,也会有新闻的时间轴或是有关文章,未来还可能结合影片、声音与每日简报等其他元素。
(2)面对订阅用户数增长放缓 奈飞开始节约成本
随着订阅用户数增长的放缓,流媒体巨头奈飞不得不开始节约成本,并努力开始寻找削减支出的机会。知情人士说,奈飞正在采取一系列措施来减少支出,包括控制云计算成本和雇佣更多初级员工。奈飞声称,由于竞争加剧,公司在6月当季失去了近100万订阅用户数。
(3)苹果衞星SOS求救功能将由Globalstar提供信号支持
美国衞星电话和低速数据通信供应商Globalstar宣布与苹果达成合作协议,称其将是苹果新款iPhone 14产品衞星服务功能的信号运营商,苹果将为该公司的衞星信号支持付费。Globalstar目前预计,苹果将在2022年四季度开始向用户提供衞星信号服务。Globalstar有意放弃第二代Duplex(衞星信号发送/接收装置)资产,将为了发射新的衞星而增加债务资本。预计截至2023年12月31日的年收入为1.85-2.30亿美元。该公司第二代星座由24颗低地球轨道衞星组成。
04 今日前瞻
(1)20:30 美国至9月3日当周初请失业金人数
(2)20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
(3)23:00 美国至9月2日当周EIA原油库存
(4)24:00 美联储埃文斯参加活动问答