01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走高。截至收盘，道指涨 0.46%，纳指跌 0.26%，标普涨 0.3%。美国十年国债收益率涨 1.846%，收报3.255%，相较两年期国债收益率差约-25个基点。恐慌指数VIX跌 1.2%。布伦特原油收跌2.98%。现货黄金收跌 0.8%，报1697.33美元/盎司。美元指数维持高位，收报109.67。

三大股指集体低开。美国至8月27日当周初请失业金人数录得23.2万人，连续第三周下降，为2022年6月25日以来新低。这表明尽管美国经济增长放缓，但就业需求依然健康。

美国8月Markit制造业PMI终值录得51.5。今年8月，美国工厂产量连续第二个月下降，由于通胀飙升、供应紧张、利率上升以及经济前景越来越不确定性的持续影响，对商品的需求已经连续三个月下降。除去今年最初几个月的疫情封锁时期，这是自2009年全球金融危机以来美国制造业最严重的衰退。

俄罗斯副总理诺瓦克表示：欧佩克+协议需要延长到2022年以后；油价上限将摧毁原油市场，俄罗斯不会向支持石油价格限制的国家供应石油和石油产品；俄罗斯石油生产商正准备接受欧盟预计将于12月实施的石油禁运；预计2022年俄油产量展望为5.2-5.25亿吨。管网数据显示，第一批北溪一号订单将从当地时间星期六凌晨2点恢复输送。

美国8月份制造业增长稳定在两年多来的最低水平，同时一项衡量材料成本的指标连续第五个月下降，这是一个可喜的迹象，表明通胀压力正在减弱。美国8月ISM制造业PMI 录得52.8，与2020年6月以来的最低水平持平。该指数高于50表明经济扩张，这为美联储更激进地收紧货币政策开了绿灯。亚特兰大联储GDPNow模型对美国第三季度GDP增速的预期升至2.6%，高于此前估计的1.6%。

机构指出，备受期待的美国非农就业报吿有可能引发美联储第三次大规模加息。预测显示，美国8月份非农就业人数将录得稳健的温和增长，增加29.8万人，失业率将在3.5%持稳。在劳动力供需持续不匹配的情况下，预计薪资也将稳健增长。再加上此前美国7月份就业数据创新高，消费者信心数据改善以及职位空缺数意外上升，可能足以推动美联储第三次加息75个基点。相反，任何表明就业增长大幅放缓的迹象，再加上美国劳工部平均时薪数据放缓幅度加大，都可能有助于促使市场对美联储的加息预期转向50个基点。不过，美联储委员们需要在本月CPI数据公布后才能明确他们的观点。

02 行业&个股

行业板块方面，除高科技、原料、半导体和能源分别收跌0.49%、1.31%、1.86%和2.46%外，其他标普7大板块悉数收涨：工业、金融、房地产、日常消费和通讯均收涨1%以内，公用事业和医疗保健分别收涨1.44%及1.64%。

概念板块方面，航空ETF收跌0.64%，旅行服务板块跌0.92%，高端酒店万豪收涨0.14%，爱彼迎涨0.25%，挪威邮轮跌0.54%。太阳能板块跌1.78%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.83%，巴菲特概念股NU平收0%。网络安全板块跌2.44%，SQ收涨0.23%。

中概股多数收跌，KWEB收跌2.04%。阿里跌 2.86%，阿里旗下跨境电商平台Lazada拟进军欧洲市场，与亚马逊和Zalando展开竞争。京东跌 0.6%，波音表示，京东航空将以737货机机队启动运营。拼多多涨 0.17%，跨境卖家后台已经上线，平台暂定名为“Temu”，首站将面向北美市场。蔚来跌 5.63%，8月交付量为10677辆，同比增长81.6%。理想跌 3.02%，8月交付量为4571辆，同环比均降超50%。小鹏跌 6.43%，8月交付量为9578辆，同比增长33%，今年累计交付超9万台。微博跌4.88%，Q2净利润同比减少65%，不及市场预期。

大型科技股多数收涨。苹果涨 0.47%，美银表示，iPhone 14系列定价是关键，或提振苹果利润。微软跌 0.41%，宣布在卡塔尔建设数据中心，创造36000个新就业机会；或将在今年秋季推出新款 Surface Studio。谷歌涨 1.28%，亚马逊涨 0.83%，推出AWD仓储配送服务，助力卖家应对供应链难题。特斯拉涨 0.56%，已开始在新加坡交付Model Y 由上海超级工厂制造。Meta涨 1.49%，计划在Facebook等各大平台开发付费功能。英伟达跌7.67%，美国限制英伟达对华出口高端GPU。美光涨1.38%，计划投资150亿美元在爱达荷州建造一座新的尖端存储器制造厂。Uber涨0.56%，将与金融科创公司Moove合作，计划于未来几年内在伦敦再推出1万辆电动车。本田汽车跌1.51%，8月美国总销量下降37.7%，美国汽车销量下降46.9%。

03 公司焦点

1.桥水基金再次增加做空欧股的押注

9月1日消息，桥水基金对欧洲地区10只股票的空头头寸总计超过30亿美元。该公司在8月份已将其披露的头寸削减至不足10亿美元。目前尚不清楚桥水的押注是为了直接从看跌中获利，还是为了对冲其投资组合的其他部分。由于桥水基金只被要求披露主要仓位，做空者的总数可能还会更高。桥水披露了其做空的10只欧股，其中包括阿斯麦控股、安联保险和拜耳。

2.特斯拉参观考察位于加拿大的石墨矿场和工厂 希望能够在加建厂

9月2日消息，特斯拉最近参观了加拿大矿商Nouveau Monde石墨公司位于魁北克的石墨矿山和加工厂，希望能够在加拿大建厂。Nouveau Monde石墨公司是一家位于魁北克的公司，致力于开发石墨矿山和加工设施，为汽车制造商和电池制造商提供制造电池阳极部分的关键材料。特斯拉和其他许多汽车制造商一样，最近瞄向了加拿大的矿产资源，以确保电池的供应，并支持他们快速增加电动汽车产量的计划。特斯拉生产每辆车都需要大量的石墨。

3.木头姐的ARKK基金出现了近一年来最大的月度资金外流

9月2日消息，市值80亿美元的ARKK基金在8月份有8.03亿美元的资金流出，是自去年9月以来最大的月度资金流出。该基金在上个月仅有6天出现了每日资金流入。资金外流的激增凸显了投资者情绪的明显转变。截止目前，该基金今年下跌了60%，标普500指数下跌了18%，短期内复苏的前景黯淡。一些人仍在投资ARKK，但对逢低买入持谨慎态度。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区7月PPI月率

（2）20:30 美国8月失业率

（3）20:30 美国8月季调后非农就业人口

（4）22:00 美国7月工厂订单月率