《大行报告》汇丰研究下调金山软件(03888.HK)目标价至27.9元 评级「买入」
汇丰发表评级报告指,由于网上游戏及办公室软件业务分别按年增31%及18%,金山软件(03888.HK)次季收入18.34亿元人民币,按年增24%,按季则跌1%,较该行预测低出4%,主要是游戏收入按季下跌。
该行表示,公司维持全年游戏收入指引料增20%,预计公司第三季游戏收入按季跌3%,主要是公司需时优化《剑网3缘起》的收费版本;又指,即使公司仍等待更多游戏许可证获批,惟该行认为今年底前,公司并不会获得新的批核。
该行表示,考虑到今年次季游戏收入下滑,将公司今年、明年及2024年收入预测下调7.1%、5.3%及5.3%,并将其目标价由29元下调至27.9元,维持其评级为「买入」。
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