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《大行报告》麦格理首予百度(09888.HK)「跑赢大市」评级 目标价185元
麦格理发表研报,首次给予百度(09888.HK)(BIDU.US)「跑赢大市」评级,指出百度为中国领先的搜索平台和人工智能(AI)公司,核心搜索引擎业务外,一直在利用其内部技术扩展业务范围,预计线上广告业务将成为新核心利润引擎。 该行指,自2022年6月以来快消品广告需求逐渐恢复,汽车的广告需求亦被提振,预计未来用于搜索相关广告的数字广告预算将保持相对稳定,搜索广告行业明年首季有望复苏。 麦格理指,在中国监管机构的长期监管下,百度的搜索引擎业务或可成为其他网站的索引,从中受惠;同时公司近年加大对云端及智能驾驶业务的投入,相信至2024年非广告业务收入的贡献将提升至40%,给予目标价185元,对应明年预测市盈率约13.5倍。
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