《大行报告》美银证券上调新奥能源(02688.HK)目标价至84.3元 评级「跑输大市」
美银证券发表报告指,撇除或非持续的11亿元人民币液化天然气(LNG)贸易收益,新奥能源(02688.HK)今年上半年的每股持续盈利按年跌11%,符合预期,并相当于投入资本回报率(ROIC)为14.5%,对比去年同期为19.4%。
该行表示,新奥能源上半年销气量按年增长5%,高于港华智慧能源(01083.HK)及煤气(00003.HK)的分别增4%及2%。而三企都相继调低今年的销气量增长指引,当中新奥能源由原来的上升12%至15%,降低至增5%至8%。另外,集团每立方米销气单位毛利亦按年跌6分人民币,至0.5元人民币。
美银证券将新奥能源今年销气量增长预测由9%降至7%,不过反映LNG贸易收益后今年每股盈利预测上调16%。至于股份目标价由83.6元升至84.3元,评级维持「跑输大市」。
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