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《业绩前瞻》券商料网易(09999.HK)中期非公认会计准则纯利升逾7% 聚焦营运指引
网易-S(09999.HK)将于下周四(18日)公布今年中期业绩。受期内欠缺新版号游戏、有道业务负增长及创新业务受疫情拖累影响、综合8间券商预测,网易2022年上半年非公认会计准则纯利料介乎90.24亿至105.96亿元人民币,较2021年上半年的93.09亿元人民币,按年下跌3.1%至上升13.8%;中位数100.29亿元人民币,按年升7.7%。 综合7间券商预测,网易2022年上半年纯利料介乎76.1亿至91.98亿元人民币,较2021年上半年的79.81亿元人民币,按年跌4.6%至上升15.2%;中位数85.75亿元人民币,按年跌7.4%。 本网综合9间券商预测,网易今年上半年净收入料介乎449.14亿至477.44亿元人民币,较2021年上半年的410.41亿元人民币,按年升9.4%至16.3%;中位数465.79亿元人民币,按年升13.5%。投资者将关注网易管理层对重磅游戏《暗黑破坏神》下半年营运指引,以及旗下有道业务表现等。 【欠缺新游戏 候营运指引】 高盛料网易今年中期非公认会计准则纯利预测按年升逾7%至近100亿元人民币,中期净收入按年升12%至458亿元人民币。该行料公司次季游戏收入按年升13%推动中期收入,快于行业的增长速度,意味公司在无新版号下,市占在手游及端游均见增长。 高盛关注《暗黑破坏神》第三季收入情况,经典游戏的收入情况,《哈利波动》游戏海外版推出情况,游戏版号审批情况,并预期《逆水寒》手游及《永劫无间》手游最快今年12月及明年3月才能取得版号。中金关注经典游戏稳健营运、部分存量产品流水回升、《暗黑破坏神》海外上线的增量贡献,以及内地服务器上线对下半年收入的稳固作用。 中金预测网易中期非公认会计准则纯利按年升8%至101亿元人民币,中期净收入按年升14%至466亿元人民币。该行指出,《梦幻西游》等经典游戏第二季流水整体稳定,部分次新游戏实现流水回升。云音乐方面,预计次季收入按年升28%至21.6亿元人民币,其中在线音乐订阅业务或按年增长35%以上。有道及创新业务方面,考虑到疫情影响电商仓储物流及硬件制造等,该行料该等业务承压。其中有道去年同期K9业务等有相对高基数,下滑幅度或相对较大。 ----------------------------------------------------------- 综合8间券商预测,网易2022年上半年非公认会计准则纯利料介乎90.24亿至105.96亿元人民币,较2021年上半年的93.09亿元人民币,按年下跌3.1%至上升13.8%;中位数100.29亿元人民币,按年升7.7%。 券商│2022年上半年非公认会计准则纯利预测(人民币)│按年变幅 海通国际│105.96亿元│+13.8% 建银国际│102.57亿元│+10.2% 摩根士丹利│101.27亿元│+8.8% 中金│100.61亿元│+8.1% 高盛│99.97亿元│+7.4% 瑞银│96.96亿元│+4.2% 工银国际│96.41亿元│+3.6% 花旗│90.24亿元│-3.1% 按网易2021年上半年非公认会计准则纯利93.09亿元人民币计算。 ----------------------------------------------------------- 综合7间券商预测,网易2022年上半年纯利料介乎76.1亿至91.98亿元人民币,较2021年上半年的79.81亿元人民币,按年跌4.6%至上升15.2%;中位数85.75亿元人民币,按年跌7.4%。 券商│2022年上半年纯利预测(亿元人民币)│按年变幅 海通国际│91.98亿元│+15.2% 建银国际│87.83亿元│+10% 摩根士丹利│86.72亿元│+8.7% 中金│85.75亿元│+7.4% 摩根大通│83.31亿元│+4.4% 工银国际│81.98亿元│+2.7% 花旗│76.1亿元│-4.6% 按网易2021年上半年纯利79.81亿元人民币计算。 ----------------------------------------------------------- 综合9间券商预测,网易今年上半年净收入料介乎449.14亿至477.44亿元人民币,较2021年上半年的410.41亿元人民币,按年升9.4%至16.3%;中位数465.79亿元人民币,按年升13.5%。 券商│2022年上半年净收入预测(亿元人民币)│按年变幅 建银国际│477.44亿元│+16.3% 海通国际│470.73亿元│+14.7% 摩根士丹利│466.11亿元│+13.6% 摩根大通│465.85亿元│+13.5% 中金│465.79亿元│+13.5% 工银国际│465.41亿元│+13.4% 瑞银│461.4亿元│+12.4% 高盛│457.54亿元│+11.5% 花旗│449.14亿元│+9.4% 按网易2021年上半年净收入410.41亿元人民币计算。
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