《大行报告》大和下调微盟(02013.HK)目标价至10元 评级「买入」
大和发表报告,指微盟集团(02013.HK)预期视频帐户广告收入将会上升,报告预料在可比基础下,公司2022年上半年收入跌8%。该行将微盟2022至2024年收入预测下调13%至29%,目标价由12元下调至10元,评级「买入」。
大和估计,微盟视频帐户广告将为2023年广告总收入带来8%至13%增幅,疫情带来的封控和疲软的宏观环境可能会影响2022年上半年业务,微盟总部在上海,新增支付商家和追加销售可能受到4月至5月封锁措施的影响,预计2022年上半年订阅收入按年仅增长5%,而付费商户数量将按年下降6%。
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