《大行报告》野村上调海吉亚医疗(06078.HK)目标价至57.11元 评级「买入」
野村发表研究报告指出,预期海吉亚医疗(06078.HK)上半年收入按年增长56%至14.5亿元人民币,主要来自于去年5及6月收购的苏州永鼎医院和贺州广济医院收入贡献,以及其他医院的稳定增长。估计公司上半年医院业务录得销售额13.6亿元人民币,按年增长61%,较去年下半年高5%;第三方放射治疗业务及医院管理业务实现销售额8,600万元人民币,按年增长5%,占总销售额的6%。
此外,该行预期海吉亚医疗的营连受疫情影响有限,因旗下并无医院位于「封城」的地区。另预期公司上半年毛利率为32.8%,纯利达2.65亿元人民币,按年增长34%。对公司2022及2023财年收入预测上调9%及8%,纯利预测亦升9%及8%,以反映高过预期的收入前景。目标价由54.07元升至57.11元,维持「买入」评级。
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