《大行报告》中金下调信义光能(00968.HK)目标价至17.5元 评级「跑赢行业」
中金发表报告指,信义光能(00968.HK)上半年业绩符合预期,下半年盈利能力有望提升,维持「跑赢行业」评级,但考虑到上半年光伏玻璃盈利能力下降,下调目标价8%至17.5元。
报告指,随著下半年矽料产能释放,矽料价格处于高位局面改善,认为下半年光伏装机需求有望大幅提升,利好光伏玻璃需求。
考虑到上半年光伏玻璃毛利承压,该行分别下调信义光能今明两年盈利预测26%和8%,至分别54.13亿和84.65亿元,相信成本压力下降后,下半年光伏玻璃盈利能力将改善。
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