中金发表报告指，网易(09999.HK)预计将于8月下旬发布次季业绩，预计公司收入按年增长12%至230亿元人民币(下同)，市场预期为230亿元。Non-GAAP净利润料按年增长17%至49亿元，市场预期为48亿元。毛利率料为54%，基本维持稳定。 中金指，网易龙头经典游戏《梦幻西游》等流水次季整体稳定，部分次新游实现流水回升，例如《无尽的拉格朗日》通过玩法创新、科学买量与营销等使6月国内iOS畅销榜排名按月提升超过20位至第9名。此外，《永劫无间》主机版于6月23日登陆Xbox，该行提示年内静候《哈利波特》海外版等产品上线贡献流水增量。 另外，原定于6月23日国服上线的重磅游戏《暗黑破坏神：不朽》于今日上线，该行认为关于该游戏延期的负面因素解除。中金维持对网易盈利预测，予「跑赢行业」评级，基于SOTP估值法的H股目标价为210港元。