| 新股表现
本周有9只新股上市,一只新股暗盘
中康控股首日收平、读书郎首日跌5.26%、湖州燃气首日跌7.89%、名创优品首日跌3.04%、天齐锂业首日收平、诺亚控股首日跌4.45%、博维智慧首日涨12.96%,微创脑科学首日跌0.16%,德银天下首日收平。中国石墨下周正式上市。
中签一手读书郎亏159.9港元,乙头亏损183569港元。中签一手湖州燃气亏239港元,乙头亏损317569港元。中签一手名创优品亏83.9港元,乙头亏104880港元。中签一手诺亚控股亏259港元,乙头亏损79523港元。中签一手博维智慧赚279.94港元,乙头赚218630港元。中签一手微创脑科学亏39.42港元,乙头亏1616.38港元。
| 新股解盘
中康控股:供健康洞察解决方案
中康控股主要提供健康洞察解决方案,以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。该等解决方案主要基于公司的零售数据,而零售数据占公司健康大数据的大部分。
自2008年以来,公司一直致力于推动中国健康产业的数字化转型,在大数据及技术的驱动下,为健康产业参与者开发全面的健康大数据解决方案,主要针对医疗产品制造商客户的销售及营销功能提供市场导向的结局方案及产品。
公开发售阶段中康控股获2.21倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为750万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获4352份有效申请,一手中签率为50.02%。
读书郎:智能学习设备服务供应商
公司为中国的智能学习设备服务供应商,专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售嵌入数字化教辅资源的智能学习设备。公司已成为中国拥有成熟教育产品及服务供应的以科技赋能的智能学习设备服务供应商。
根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,按总零售市值计,公司在中国的智能学习设备服务供应商中排名第二,而按总设备出货量计,公司在中国的智能学习设备服务供应商中排名第五。读书郎品牌已成为中国著名教育科技品牌。截至最后实际可行日期,公司的注册用户累计超过550万名,而截至2022年5月,公司于过往12个月的平均月活跃用户超过140万名。
公开发售阶段读书郎获1.73倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为520万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获2683份有效申请,一手中签率为100%。
湖州燃气:湖州市最大的管道天然气分销商
湖州燃气的主营业务包括根据特许经营权销售燃气,主要为管道天然气;提供建设及安装服务,为房地产开发商以及居民及非居民物业的业主或住户等客户建设及安装终端用户管道网络及燃气设施;及销售家用燃气电器等。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,按销量计算,公司是中国浙江省主要地级市湖州市最大的管道天然气分销商,于湖州的市场份额为44.1%;及按销量计算,是浙江省第五大管道天然气分销商,于浙江省的市场份额为3.0%。
公开发售阶段湖州燃气获8.08倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为500万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获10630份有效申请,一手中签率为15.01%。
名创优品:全球最大的自有品牌生活家居综合零售商
公司是一家全球零售商,提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间裡,公司已成功孵化了两个品牌,分别是名创优品和 TOP TOY。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,公司通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元),成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是公司在2020年12月推出的一个新品牌,是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源,TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3.74亿元,在中国潮流玩具市场中排名第七。
公开发售阶段名创优品获1.4倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为411万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获2074份有效申请,一手中签率为86.91%。
天齐锂业:全球最大的锂矿生产商
天齐锂业是锂电新能源的核心材料供应商,基于2020年产量,天齐锂业是全球最大的锂矿生产商,也是全球第四大以及亚洲第二大锂化合物生产商。
公开发售阶段天齐锂业获9.3倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1641.24万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获20100份有效申请,一手中签率为100%。
诺亚控股:高净值财富管理服务提供商
公司是中国领先的高净值财富管理服务提供商,具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年总收入计,公司是中国第八大财富管理服务提供商(于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额),也是中国最大的独立财富管理服务提供商(于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额)。
公开发售阶段诺亚控股获3.26倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为11万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获1216份有效申请,一手中签率为100%。
博维智慧:澳门IT解决方案市场的领先公司
公司的总部位于中国澳门,是澳门IT解决方案市场的领先公司。此外,公司从事分销及转售硬件及软件。公司的客户组合包括电讯、媒体及科技、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。根据弗若斯特沙利文的资料,按收益计算,2021年公司在澳门的IT解决方案市场排名第一,占市场份额的25.8%。财务方面,于2019-2021财年,公司分别实现收入5.03亿港元、4.75亿港元及5.34亿港元,分别取得净利润2522万港元、2985.8万港元及2400.3万港元。
公开发售阶段博维智慧获10.69倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1250万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获6721份有效申请,一手中签率为30.01%,认购20手稳中一手。
微创脑科学:神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司
公司为神经介入医疗器械行业的中国公司,致力于向医生及患者提供创新解决方案。自首款产品于2004年获得批准起,截至最后实际可行日期,产品组合累积共有30款产品,包括在中国获得批准并商业化的十款治疗产品及三款通路产品以及17款正在开发的候选产品。
公司拥有全面的获批准的治疗产品组合,涵盖神经血管疾病的三大领域,即出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中。根据灼识咨询的资料,就2020年的收入而言,公司为中国神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司,并拥有约4%的市场份额。
公开发售阶段微创脑科学获45.27倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为411万股,占发售股份总数的约30%(任何超额配股权获行使前)。合共接获9320份有效申请,一手中签率为4.88%,认购25手稳中一手。
德银天下:提供物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务
德银天下为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务,包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。公司由陕汽控股集团于2005年创立,按2021年重型商用车销量计,陕汽控股集团为中国第四大商用车集团,2021年的市场份额为13.8%。
公开发售阶段德银天下获0.42倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2290.05万股,占发售股份总数的约4.2%(任何超额配股权获行使前)。合共接获3131份有效申请,一手中签率为100%。
中国石墨:从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨
公司在中国从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。公司的由来可追溯至2006年,当时,公司以溢祥石墨名义展开鳞片石墨精矿(碳含量主要为94%至96.8%)选矿及销售的营运。而公司于2012年扩张业务,以溢祥新能源名义加工及销售球形石墨(碳含量主要为99%以上)。
由于公司的鳞片石墨精矿碳含量高,其用于耐热物料及制成球形石墨并用作电子装置及新能源汽车锂离子电池的负极材料。作为其球形石墨加工的副产品,公司亦销售微型石墨粉及高纯度石墨粉。
公开发售阶段中国石墨获26.51倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1.2亿股,占发售股份总数的约30%(任何超额配股权获行使前)。合共接获11851份有效申请,一手中签率为30.01%,认购15手稳中一手。
| 次新股表现
恒指本周跌6.57%,近日次新股中,表现最好的是力高健康生活,累计涨幅高达256.10%,累计涨幅表现较好的为云康集团,累计涨幅达138.02%。
| 即将招股
卫龙通过港交所聆讯,或成为辣条第一股
2021年5月12日,卫龙第一次向港交所递交招股书。但在上市材料即将失效的前一天,即同年11月12日,卫龙再次向港交所递交上市申请。2021年11月14日,卫龙通过上市聆讯。2022年5月,卫龙的上市申请材料再次失效,之后重启上市。6月27日,港交所文件显示,卫龙美味通过港交所上市聆讯。
聆讯资料显示,卫龙近年业绩稳步增长,2019年、2020年、2021年,公司总收入分别达到33.85亿元、41.2亿元、48亿元,经调整净利润(非《国际财务报告准则》计量)分别达到6.59亿元、8.21亿元、9.08亿元,经调整净利润率(非《国际财务报告准则》计量)为19.5%、19.9%、18.9%。
此外,聆讯资料显示,卫龙的辣条产品是其营收主力,2019年-2021年,所得收益占总收益的比例分别为73.1%、65.3%、60.8%。
卫龙表示,此次募资净额将用于扩大和升级公司的生产设施与供应链体系、进一步拓展销售和经销网络、品牌建设、公司业务的数智化建设等。
众安智慧生活通过港交所聆讯,在管面积1180万平方米
众安智慧生活总部位于杭州,深植于浙江省及长江三角洲地区,自1998年成立以来,通过逾23年的经营,其已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。
业绩方面,众安智慧生活收入由2019年的1.8亿元增加至2021年的2.96亿元,复合年增长率约为28.1%;净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元,复合年增长率约为20.7%。
截至2021年12月31日,众安智慧生活合共有108个合约项目,总合约建筑面积约1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理74个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国六个城市及两个省份。
绿茶集团通过港交所聆讯,或成2022首个上市的餐饮企业
绿茶集团有限公司通过港交所上市聆讯。这意味着,在餐饮企业上市潮中,其有望成为2022年第一个成功拥抱资本市场的餐饮企业。
根据招股书,绿茶餐厅是一家休闲中式餐厅运营商,目前有236家门店,占据休闲中式餐饮市场0.5%份额,就2020年的收入及餐厅数目来看,其是中国第四大休闲中式餐厅运营商。
值得一提的是,2021年3月,绿茶集团就曾向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,但由于截至当年9月底,招股书6个月未予更新,显示失效;直到10月5日,绿茶才重新递交招股书。
财务数据显示,绿茶集团的收入主要有三个来源,餐厅经营,外卖服务及其他。其中餐厅经营在其中所占比例最大。2019年,其总收入从13.12亿元增长32.4%至17.37亿元,但受疫情影响,2020年,营收下降至15.69亿元。不过,2021年前九个月录得收入16.94亿元,业绩反弹迹象明显。
| 本周递表
中国最大HR SaaS解决方案提供商北森控股递表港交所
招股书显示,自北森成立以来,通过公司的iTalentX平台为企业提供云端软件解决方案,帮助其高效地招聘、测评、管理、发展和留用人才。据灼识咨询,以2021年收入计,北森控股是中国最大的云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商,是业内首个亦是唯一一个提供全套云端应用的平台,涵盖企业于员工全生命周期的HCM需求。同时,也是中国唯一一家已构建统一开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。
近年来,北森控股的业绩实现稳步增长。招股书显示,截至2020年、2021年、2022年3月31日止三个年度,公司分别实现收入约人民币4.59亿元、5.56亿元、6.80亿元,2021及2022财年的同比增速达21.3%、22.2%。在疫情扰动等复杂大环境下,公司依然保持了较好的成长韧性。
海底捞拆分特海国际冲刺港交所,实控人张勇将收获第三个IPO
海底捞分拆公司特海国际正式递表港交所,联席保荐人为摩根士丹利、华泰国际。文件显示,该公司于2012年开设其在新加坡的首家餐厅。截至2022年3月31日,该公司在亚洲、北美洲、欧洲及大洋洲的11个国家拥有97家餐厅。
资料显示,特海国际是国际市场领先的中式餐饮品牌,致力在全球传播中式饮食文化。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的收入计,特海国际是国际市场第三大中式餐饮品牌,亦为国际市场上源自中国的最大中式餐饮品牌。按截至2021年12月31日自营餐厅覆盖的国家数目计,亦是国际市场上最大的中式餐饮品牌。