长实(01113.HK)长建(01038.HK)英国水公司引入KKR持股25% 交易涉逾80亿元
长实(01113.HK)及长建(01038.HK)发联合公告指,旗下英格兰食水及污水处理服务公司NWG及苏格兰污水处理服务NSL,将引入全球投资机构KKR为股东,交易作价8.67亿英镑,相等于约80.73亿港元。
长实附属、长建附属及另一股东Brockhill目前于NWG及NSL分别都持股20%、40%及40%,交易完成后,KKR将拥有两家公司各25%股权,而长实附属、长建附属及Brockhill的持股则摊薄至15%、30%及30%。
根据经济收益协议,长实、长建、电能实业(00006.HK)及长和(00001.HK)于交易完成后,将分别拥有NWG及NSL的12%、9%、6%及3%的实际经济收益。
就长实而言,预期交易将录得收益约5亿元;就长建而言,受交易完成所限及经计及长建于电能实业的股权,预期录得实际收益约9亿元,所得款项净额均拟用作一般营运资金用途。而计及长和于长实、长建及Brockhill的持股,则预期录得普通股股东应占收益约10亿元,但长和将不会从KKR投资事项直接收取任何所得款项净额。
公司表示,交易将为英国水公司引进经验丰富的基建投资者,同时可变现部分股权价值,取得合理水平的资本收益,指出长实、长建及长和连同电能实业将继续合共持有NWG及NSL 75%的经济收益,预期今次的KKR投资事项对英国水公司日常管理影响甚微。
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