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透视港股通丨内资追捧腾讯、快手

北水总结

6月10日港股市场,北水成交净买入37.11亿,其中港股通(沪)成交净买入18.77亿港元,港股通(深)成交净买入18.34亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、快手-W(01024)、中海油(00883)。北水净卖出最多的个股是中芯国际(00981)、长城汽车(02333)、建设银行(00939)。

数据来源:盈立智投APP

十大成交活跃股

数据来源:港交所

个股点评

腾讯(00700)获净买入8.4亿港元。消息面上,大和发研报指,尽管第二批游戏版号发放时间长于预期,但该行认为对游戏行业而言仍是积极讯号,意味着游戏审批程序逐渐正常化。该行认为,腾讯与网易在2022-2023年仍有充足的游戏储备。例如,腾讯在2022年发布或即将发布的部分游戏已于2017-2020年获批。虽然预计今后游戏获批数量将少于游戏版号暂停发放前水平,但这将推动游戏开发商更专注于能够长期运营的大预算游戏。

快手-W(01024)获净买入5.65亿港元。消息面上,瑞信表示,尽管宏观经济疲软,但由于流量份额持续增长、货币化上行和运营改善,预计快手将跑赢同业。2022年第一季度的流量稳健增长且S&M的收窄反映了公司的强大执行力,其盈利路径可见性较高。

中海油(00883)获净买入3.14亿港元。消息面上,小摩发布研究报告称,商务部下发450万吨成品油临时出口配额,对国有油企中石油及中石化略为正面,如果按照第二季度的出口价格充分利用配额,两公司可以赚取额外35亿-37亿元的炼油利润。该行首选因此而受惠的亚洲油股为中海油。此外,亚洲目前总炼油毛利率强势,其中第二季至今的每桶平均利润为17.4美元,创历史新高。

理想汽车-W(02015)获净买入2.16亿港元。消息面上,招商证券(香港)发布研究报告称,维持理想汽车-W“买入”评级,目标价159港元。当前理想ONE需求仍强劲,产量提升后交付周期从原来6-8周略下降至5-7周。另供应链恢复到了60%-70%水平,但芯片供应仍较紧张,或制约6-7月销量恢复速度。建议重点关注L9的发布,预计将成为新的股价催化剂。

协鑫科技(03800)获净买入1.76亿港元。消息面上,硅业分会判断称,国内硅料供应预期调整后,与终端需求基本匹配,但与直接下游硅片环节对应的硅料需求相比,依旧略显不足,故在终端需求出现大幅下调导致硅片环节开工率下降以前,硅料将始终维持紧缺局面。硅业分会表示,根据预期供应和需求推算出的产业链库存明显小于去年同期,预计四季度硅料价格向下波动幅度有限。

比亚迪股份(01211)获净买入9904万港元。消息面上,比亚迪5月销量信息显示,5月新能源汽车销量114943辆,同比增长152.8%;本年累计销量507314辆,同比增长348.11%,为国内新能源销量第一车企。此外,高盛发表报告表示,上海市重启经济活动后,该行走访了上海市最畅销的比亚迪经销商。经销商门店经理指,随着6月恢复营运,该店在本月以来已再售出60辆汽车,这意味着销售运行率高于全年目标,并表示比亚迪销售强劲复苏。

新东方在线(01797)获净买入4642万港元。消息面上,俞敏洪发文称,对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。俞敏洪还表示,过去一周,他带领组建了“新东方直播间”队伍,专门来推广新东方优质的教育产品以及其他优质教育相关的产品。据悉,俞敏洪亲自带队直播。5月30日至6月1日连做三场直播,销售新东方产品额超百万。

此外,中芯国际(00981)、长城汽车(02333)、建设银行(00939)分别遭净卖出1.48亿、1.44亿、4002万港元。

港股通最新持股比例排行

(港股通持股比例排行,交易所数据T+2日结算)

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