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港股收评:恒生科指涨4.76%,恒指重回22000点,科技股集体狂欢

6月8日,港股全天表现强势,科技股狂欢,市场情绪高涨。截止收盘,恒指涨2.24%,时隔2个月重回22000点;恒生科技指数涨4.76%,重上4800点上方亦创反弹新高;国企指数涨2.84%。

盘面上,大型科技股尾盘涨幅加大,阿里巴巴大涨超10%,百度、京东、腾讯均涨超6%,网易、美团、小米皆上扬;60款国产游戏版号下发,游戏板块表现十分活跃,互联网医疗板块领涨,煤炭股、生物医药股、教育股、餐饮股、汽车股、石油股、金融股等热门股齐涨。另一方面,电力板块表现最弱,家电股、香港银行股、燃气股逆势走低。今日南下资金净流入20.74亿港元,大市成交额为1840亿港元。

具体来看:

科技股集体飙涨。哔哩哔哩涨近20%,阿里涨超10%,京东、百度、腾讯涨超6%,美团、快手、小米等集体跟涨。天风证券认为,高层印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,强调坚持稳定经济发展,出台一系列支持企业融资与经营的举措,继续释放对平台经济的有利信号。另外疫情趋于稳定,有利于此后各大消费终端场景复苏。天风认为互联网板块基本面大概率于二季度筑底,业绩能见度逐步确认将提振市场信心。后续随宏观环境改善以及企业高质量增长策略兑现,收入增速与经营杠杆改善逐步共振有望推动业绩弹性复苏。

游戏股全线大涨。指尖悦动涨超40%,哔哩哔哩涨超19%,游莱互动涨超10%,心动公司涨超8%,博雅互动、IGG等跟涨。消息面上,国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息,共60款游戏获批。在此次获批版号的游戏中,重点游戏包括完美世界的《黑猫奇闻社》、英雄互娱的《极无双2》等。业内人士称,自今年4月国内恢复游戏版号的下发后,游戏市场迎来新一波发展助力,而随着今后更多游戏版号陆续发放,将有望推动游戏行业加速推进产品线,令市场进入发展加速期。

互联网医疗走强。阿里健康涨超11%,众安在线涨超7%,平安好医生涨超5%,京东健康涨近5%。

煤炭股涨幅居前。兖矿能源涨超11%,易大宗涨超10%,兖煤澳大利亚、伊泰煤炭涨超8%,蒙古焦煤、中国秦发、丝路能源等跟涨。消息面上,乌克兰总统泽连斯基称该国为做好新采暖季的准备,将不再出口天然气和煤炭。印尼此前将6月份煤炭基准价格上调17.5%至323.91美元/吨。此外中泰证券指出,本轮煤炭行情的核心逻辑为产能周期催化,供需错配带来行业高景气。当前行情演绎由企业盈利端驱动,上行时间和空间有望持续超市场预期。

教育股表现强势。中教控股涨超10%,希望教育、新东方在线涨超7%,神通机器人教育涨超6%,新东方-S、宇华教育、青岛控股等跟涨。平安证券指出,国家多次发布鼓励发展职业教育的文件,相关公司迎来主题性行情;华西证券研究所认为,目前时点推荐职业教育、素质教育两条主线。

濠赌股走强。金粤控股涨超7%,美高梅中国、银河娱乐、澳博控股涨超5%,金沙中国有限公司、新濠国际发展涨超4%。澳门6月首五天日均收益约1.2亿澳门元 较5月水平高11%。花旗发表报吿表示,透过行业渠道了解,澳门6月首五天博彩收入近6亿澳门元,即日均收益约1.2亿澳门元,高于今年5月份日均收益1.08亿澳门元,相信近日赌收改善,反映澳门自6月2日起自广东入境的人士持有核酸检测阴性证明的有效期,将由72小时放宽至7日、以及端午节长周末令到访旅客增加。

电力股跌幅居前。华能国际电力股份、华润电力跌超3%,伟能集团、大唐发电跌超2%,中国电力、长江基建集团、中电控股等跟跌。

航运及港口概念下挫。荣丰亿控股跌超6%,中远海能跌超4%,永丰集团控股跌超3%,太平洋航运、东方海外国际、天源集团等跟跌。

今日,南下资金净流入20.74亿港元,其中港股通(沪)净流入0.55亿港元,港股通(深)净流入20.19亿港元。

展望后市,国金证券指出,4/5月召开的会议释放积极政策信号,互联网行业估值有望触底向上。关注下半年疫情消退后的修复。下半年投资方向关键词:细分龙头/疫后修复/降本增效。1)细分龙头:美团、腾讯、快手等细分龙头竞争壁垒高,业绩韧劲强。2)疫后修复:电商、本地生活等有望在消费场景修复下恢复,广吿随疫情恢复、消费回暖将获修复。3)降本增效:互联网流量见顶,靠流量增长的方式难以持续,互联网公司持续降本增效。

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