格隆汇6月7日丨国药科技股份(08156.HK)公吿,于2022年5月31日,公司全资附属公司国药科技企业管理有限公司收到一份由公司的联营公司永衍控股有限公司(要约人)发出的要约函,邀请要约人各股东认购新股。
于本公吿日期,要约人由国科企管拥有40%及由独立于公司及其关连人士的第三方拥有60%。根据要约函,要约人及其附属公司面临财务困难,而要约人集团将需要至少400万港元的营运资金。监于资金短缺,要约人建议要约人以发行股本的方式筹集400万港元,而要约人的所有股东(包括国科企管)将有权按其在要约人的现有股权比例认购其各自的新股份,并且任何未被要约人任何股东认购的新股份将由要约人的其他自愿股东以相同的认购价每股新股4,000港元认购。
根据集资方案,国科企管有权选择(a)认购总额最多160万港元的新股,以维持其于要约人的股权比例;或(b)同意集资方案,但决定不向要约人认购新股;或(c)不批准筹资建议。倘国科企管选择不参与筹资建议,其于要约人的股权可能被摊薄至约20%。
要约人为投资控股公司,持有健福堂中医集团有限公司100%股权,其主要在香港从事现代化中医诊所业务。国科企管于2022年6月6日回复要约人,国科企管同意集资方案,但不会认购新股以参与集资方案。经慎重考虑后,董事认为要约人集团迫切需要筹集资金以偿还其负债及为其未来营运提供资金。然而,集团最好将资源及人力集中于其核心业务,同时规避因进一步投资于要约人集团而产生的任何财务及管理风险。