格隆汇5月24日丨永勤集团控股(08275.HK)发布公吿,2022年5月23日,公司(作为买方)与卖方订立收购协议,据此卖方有条件同意出售目标公司(即骏达控股有限公司)的100%股权,代价为2000万港元(可予调整),其中1000万港元将透过发行可换股债券一支付,其附带权利可按每股换股股份一0.8港元(可予调整)转换为换股股份一。
假设换股权一按初步换股价获悉数行使,则1250万股新股份(即换股股份一)可配发及发行予卖方一(须遵守转换限制),占公司现有已发行股本约9.26%。目标公司为一间在英属维尔京群岛注册的投资控股公司。目标集团主要从事金融及金融科技业务。目标公司分别全资拥有骏达资产及骏达证券。骏达证券获准进行证券及期货条例下第1类(证券交易),而骏达资产获准进行第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。
同日,公司与配售代理订立配售协议,据此配售代理已有条件地同意按竭尽所能基准促使不少于6名承配人认购本金总额高达3000万港元的可换股债券二,初始换股价为0.8港元。假设换股权(II)按换股价悉数行使,3750万股新股份(即换股股份二)可遵从换股限制下配发及发行,占公司现有已发行股本约27.78%。倘换股权一及换股权二按初始换股价每股换股股份0.8港元获悉数行使,公司最多将配发及发行5000万股股份,占公司于该公吿日期已发行股本约37.04%。