格隆汇5月23日丨华泰瑞银(08006.HK)公布，于2022年5月23日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司已有条件同意发行而配售代理已有条件同意按尽力基准促使不少于六名承配人按每股换股股份0.10港元的换股价认购本金总额最多为925万港元的可换股债券。初步换股价较股份5月23日收市价每股0.0760港元溢价约31.6%。

假设可换股债券获悉数配售及所有换股股份按初步换股价每股换股股份0.10港元获悉数转换，公司将配发及发行9250万股换股股份，相当于(i)于公吿日期公司已发行股本总额约18.59%；及(ii)经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本总额约15.67%(假设于公吿日期至可换股债券获悉数转换期间公司已发行股本概无变动)。

假设可换股债券获悉数配售，配售事项的所得款项总额及所得款项净额将分别约为925万港元及902万港元。董事认为，配售事项将进一步促进公司现有业务发展及业务策略实施，并可补充集团的营运资金以满足任何未来发展及责任。配售事项亦为扩大公司股东基础及资本基础的良机。公司会将所得款项净额用作公司营运资金及用于偿还公司所发行债券项下的债务约640万港元。