01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘，道指跌 0.33%，纳指涨 0.06%，标普跌 0.13%。美国十年国债收益率跌 1.99%，收报2.855%，相较两年期国债收益率差28个基点。恐慌指数VIX收跌 2.43%。WTI和布伦特原油均涨 1%以内。现货黄金收跌 1.64%，报1821.89美元/盎司。美元指数维持高位，收报104.805。

美国劳工部周四公布4月PPI年率录得11%，月率录得0.5%，，为2021年9月以来最小增幅。数据显示，生产方面的持续通胀将继续影响到消费者价格。受住房、食品、机票和新车等类别的推动，4月份消费者价格上涨幅度超过预期。随着俄乌冲突等因素进一步给供应链带来压力，生产商可能会继续面临更高的成本，增加了他们将这些费用转嫁给消费者的可能性。美国至5月7日当周初请失业金人数录得20.3万人，为2022年2月12日当周以来新高。三大股指小幅低开。

盘中，美国财长耶伦重申美联储有缓和经济衰退的路径，并表示美联储对通胀起关键作用，三大股指集体走高。

尾盘，俄罗斯常驻联合国副代表德米特里·波利扬斯基表示：如果芬兰、瑞典成为北约成员国，并有联盟部队驻扎，他们的领土将成为俄罗斯可能的军事目标；如果芬兰和瑞典加入北约，俄罗斯将被迫采取某些军事措施。美国参议院投票确认鲍威尔连任美联储主席。美联储戴利称，没有理由在接下来的两次会议上改变各加息50个基点的步伐。

盘后，美联储主席鲍威尔表示：我们能否实现软着陆，实际上可能取决于我们无法控制的因素，允许高通胀意味着更严重的经济衰退，重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的。

02 行业&个股

行业板块方面，除通讯、医疗、房地产、费城半导体指数SOXX、能源、工业分别收涨1.09%、0.97%、0.74%、0.61%、0.42%和0.19%，标普其他8大板块悉数收跌：日常消费、原料和金融均收跌1%以内，公用事业和高科技分别收跌1.01%、1.03%。

概念板块方面，航空ETF收跌2.13%，旅行服务板块跌1.79%，高端酒店万豪收跌2.17%，爱彼迎跌0.18%，挪威邮轮跌4.22%。太阳能板块涨0.49%。金融科技板块方面，PayPal跌1.17%，巴菲特概念股NU涨8.4%。网络安全板块涨0.93%，SQ收涨6.37%。

中概股涨跌不一，KWEB涨1.47%。据信通院：中国上市互联网企业去年末季度营收增长放缓至12.9%。阿里跌 0.78%，京东跌 2.33%，京东旗下京东科技的香港上市计划尚未获得监管部门批准，集资额高达20亿美元的IPO或被迫推迟。拼多多涨 1.15%。蔚来涨 3.07%，小度与蔚来汽车达成合作，双方将围绕车载语音操作系统使用体验进行优化升级。理想跌 0.05%，理想汽车回应“校招生offer解约”：提供调岗或解约赔偿。小鹏涨 3.43%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 2.69%，贝莱德Q1增持苹果，减持Meta。微软跌 2%，小摩Q1大幅加仓标普500看跌期权，增持苹果、埃克森美孚，减持微软、亚马逊。谷歌跌 0.7%，谷歌在2022年度开发者大会上，推出首款智能手表，新款平板电脑正在开发中，并预吿将推出新款AR眼镜，可实时显示对话译文。亚马逊涨 1.48%，IBM将与亚马逊网络服务就软件展开合作。特斯拉跌 0.82%，马斯克据悉计划为收购推特商谈高达60亿美元的优先股融资，无需借助保证金贷款。Meta涨 1.32%，纽约梅隆银行Q1大幅减仓Meta Platforms，增持伯克希尔-B。

03 公司焦点

1.贝莱德一季度增持苹果，减持Meta

贝莱德最新披露的13F持仓文件显示，Q1贝莱德最大增持股票为苹果，买入数量达782万股，总持仓占比小幅升至4.83%；买入特斯拉240万股，继续居其第四大持仓股。最大减持股票为Meta，卖出数量达810万股。截至3月底，贝莱德持仓总规模为3.712万亿美元，较上次报吿下降约5.5%。

2.马斯克据悉计划为收购推特取得新融资 无需借助保证金贷款

知情人士透露，马斯克正在为收购推特的计划商谈募集足够的股权和优先股融资，从而不必以特斯拉股票作为抵押来获取保证金贷款。知情人士称，由摩根士丹利牵头的马斯克的顾问团队已开始了解潜在投资者对不超过60亿美元优先股融资计划的兴趣。马斯克最初安排了125亿美元的保证金贷款，作为以440亿美元收购推特的一部分资金。在其披露获得约71亿美元新融资承诺后，保证金贷款减半至62.5亿美元。自那以来，马斯克进一步收到了10亿美元的股权承诺。进一步的股权和优先股融资料可令保证金贷款不再必要。

3.小摩Q1大幅增持标普500看跌期权 减持微软、亚马逊

截至3月底，小摩持仓总规模为8302.75亿美元，较上次报吿下降约4%。从持仓偏好来看，金融类、IT类和医疗保健类相关个股位列前三，占总持仓的比例分别为31.28%、17.26%以及11.34%。

前五大重仓股分别是摩根大通全球股市多样化收益ETF（持仓约4.75亿股，市值约268.05亿美元，占3.23%）、标普500指数ETF（持仓约5805.84万股，市值为262.22亿美元，占3.16%）、微软（持仓约8259.83万股，市值约254.66亿美元，占3.07%，较上季度减仓1%）、苹果（持仓约1.27亿股，市值约221.26亿美元，占2.67%）和亚马逊（持仓约453.74万股，市值约147.92亿美元，占1.78%，较上季度减仓1%）。

前十大重仓股还包括：谷歌、国际全债市ETF-Vanguard、标普500指数ETF看跌期权、艾伯维、联合健康。其中，标普500指数ETF看跌期权较上季度持仓数量增加97%。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）20:30 美国4月进口物价指数月率

（2）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

（3）23:00 美联储卡什卡利就能源和通胀发表讲话

（4）次日00:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话

（5）次日01:00 美国至5月13日当周石油钻井总数

（6）次日03:30 美国商品期货交易委员会公布周度持仓报吿