中国天化工(00362.HK)拟向高雅投资发行可换股债券及不可换股债券
格隆汇5月11日丨中国天化工(00362.HK)公布,于2022年5月11日,公司与北京高雅投资管理有限公司(战略伙伴)订立框架协议,据此,战略伙伴表示有意认购公司将发行的可换股债券及不可换股债券。
可换股债券的每股初步转换价拟定为0.3港元,而转换股份的数目将不会超过8亿股。可换股债券为零息债券,到期日为可换股债券发行日期起计两(2)年。
不可换股债券的本金额将不超过1.5亿港元,年利率为每年5%,到期日为不可换股债券发行日期起计四(4)年。
据悉,高雅投资为一家于中国注册的有限公司,注册资本为人民币1000万元,其主要股东为北京铜牛集团有限公司,持有40%股权。铜牛集团为一家于中国注册的有限公司,注册资本为人民币6.02亿元,铜牛集团为北京市人民政府的全资子公司。
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